- 넷마블ㆍ셀트리온헬스케어 등 대어급 성사 - 美 금리 인상 대비 회사채 발행도 늘어

[헤럴드경제=원호연 기자]지난해 증시가 랠리를 거듭하면서 기업공개(IPO) 규모가 늘어난 것으로 나타났다. 기업들이 미국 금리인상을 앞두고 선제적으로 자금조달에 나서 금융채를 중심으로 회사채 발행이 많이 늘었다.

금융감독원은 31일 지난해 IPO 규모가 전년보다 1건 줄은 77건에 5조8893억원으로 나타났다고 밝혔다. 금액은 전년보다 1조9421억원(49.2%) 늘어난 수치다.

넷마블게임즈(2조6617억원)와 셀트리온헬스케어(1조88억원) 등 대형 IPO가 진행되면서 발행 규모가 크게 증가했다.

시장별로는 코스피는 5건, 2조8132억원이고 코스닥이 72건, 3조761억원이었다.

유상증자는 89건, 4조4679억원으로 전년보다 건수는 1건 줄고 금액도 29.2%(8424억원) 감소했다. 현대상선이 6000억원으로 가장 크고 대한항공 4577억원, 현대건설기계 3788억원의 증자를 진행했다. 삼성엔지니어링(1조2651억원)과 삼성중공업(1조1409억원) 등 삼성 계열사의 대규모 유상증자가 있었던 2016년과 달리 지난해엔 대규모 증자가 없었다.

미국 금리인상 등에 따른 선제적 자금조달 수요로 A등급 이상 회사채와 은행채 등 금융채 발행이 큰 폭으로 증가한데 힘입어 지난해 회사채 발행 규모는 144조238억원으로 전년보다 34조1659억원(31.1%) 늘었다.

일반회사채 발행 규모는 32조2668억원으로 1년 새 32.4% 늘었다. 특히 A등급 비중은 2016년 17.6%에서 지난해 25.1%로 커졌다.

금융채는 96조7471억원어치 발행돼 1년 새 43.0% 늘었다. 은행채 발행 규모가37조3093억원으로 59.4% 증가했는데 하나은행 9조1472억원, 신한은행 8조5247억원, 우리은행 8조3783억원 등이었다.

이로써 지난해 말 회사채 전체 미상환 잔액은 442조832억원으로, 전년 말보다 8.0% 늘었다.

지난해 기업어음(CP)과 전자단기사채 발행실적은 1376조4513억원으로 전년보다 2.3% 증가했다. CP 발행액이 306조5635억원으로 2.1% 줄어든 반면 전자단기사채 발행액이 1069조8878억원으로 3.6% 늘었다.

지난해 말 CP와 전자단기사채 발행 잔액은 188조503억원으로 1년 전보다 8.3% 증가했다.


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