현대증권 품은 윤 회장, 1조이상 통큰 투자 왜

[헤럴드경제=황혜진 기자]윤종규 KB금융 회장은 “현대증권 인수로 KB금융은 은행의 명성과 잠재력, 고객기반을 바탕으로 자본시장에 기여하겠다”고 말했다.

윤종규 회장은 1일 출근길에 만난 취재진들과의 인터뷰에서 현대증권 매각 우선 협상대상자로 선정된 데 대해 “일단 임직원들을 실망시키지 않았다는 점에서 다행이라고 생각한다”면서 “현대증권의 잠재력과 인수시 KB금융과의 시너지를 감안해 주주가치가 부합되는 적정한 수준에서 가격을 제시했다”고 밝혔다.

이어 “근접한 가격을 보고 상대방도 참 열심히 준비했구나 하는 생각이 들었다”면서 우선협상대상자 선정까지의 소회도 전했다. 그는 “현대증권은 리테일 분야가 강해 자산관리(WM)부문 강화하려는 우리와 궁합이 잘 맞다고 판단했다”고 말했다.

그러면서 “현대증권은 주식발행의 강자고 KB증권은 채권발행의 강자인 만큼 둘을 결합시켜 BoA메릴린치의 아시아적 모델로 만들겠다”고 포부를 밝혔다. 인수 후 증권분야를 현대증권의 옛 명성을 되살려 명실공히 증권 명가로 발돋움 시키겠다는 포부도 밝혔다.

증권업계 1위 NH투자증권에 대해서도 입을 열었다. 윤 회장은 ”NH투자증권과 우리는 차이가 있다”면서 “NH투자증권이 골드만삭스시기 증권 전문회사라면 우리는 메릴린치과 같은 ’유니버셜뱅킹‘ 모델”을 지향한다”고 선을 그었다.

유니버셜뱅킹은 증권 자체의 역량보다 은행의 명성과 잠재력, 고객기반을 바탕으로 증권분야의 역량을 강화하는 방식이다.

윤 회장은 인수자금에 대해 “사채일부를 발행하면 무리없이 조달되는 수준”이라면서 자금 확보에 대한 자신감도 나타냈다. 그는 당분간은 현 포트폴리오를 유지, 시너지 강화에 집중하겠다는 뜻을 밝혔다. 윤 회장은 “손해보험사를 사서 잘 가고 있고 캐피탈사도 사서 잘 돼고 있다.

이번에 증권사까지 산 만큼 사업 포트폴리오는 어느 정도 완성됐다고 본다”면서 “인수통합을 잘 마무리해서 좋은 회사를 만들도록 하겠다”고 말했다.

국민은행장까지 겸임하는 윤 회장이 현대증권 인수에 성공함으로써 더한층 확고한 리더십을 구축할 수 있게 됐다.

대형증권사지만 우리투자증권이나 대우증권 보다는 자본 규모가 작은 증권사여서1조원 가량의 금액으로 비교적 큰 증권사를 살 수 있는 사실상 마지막 기회였고, KB는 결국 막판 기회를 놓치지 않았다.

KB금융이 현대증권을 사들여 KB투자증권과 합병시키면 자본 규모 3조8천393억원의 대형 증권사를 계열사로 보유하게 된다. 미래에셋대우증권, NH투자증권에 이은 3위 규모다.

그룹 총자산도 22조9000억원 늘어난 379조4000억원으로 증가한다.

이번 인수전 승리로 윤 회장의 리더십은 더욱 강고해질 전망이다.

대우증권 인수 실패로 리더십에 상처를 입었던 윤 회장은 뚝심을 발휘하며 결국 현대증권이라는 대물을 손에 넣었다. 작년 LIG손해보험(현 KB손해보험) 인수를 마무리하며 지난 2006년 외환은행 인수 때부터 이어져온 KB의 M&A 흑역사 사슬을 끊었던 윤 회장은 또 한번 승부사 기질을 발휘하며 M&A에서 성과를 냈다.

KB금융이 1조원이상의 통큰 투자로 현대증권을 인수한 가장 큰 이유는 은행업에 치우친 포트폴리오를 다각화하기 위해서다.

KB금융은 지난해 기준으로 은행 부문이 순이익의 67%를 차지했다. 카드는 22%, 증권은 3%에 불과했다.

손해보험업계 4위인 LIG손보를 인수해 보험 분야 경쟁력은 강화됐지만, 증권 부문은 정상권에서 거리가 한참 멀다.

KB투자증권은 자기자본 기준으로 18위에 머물러 있다.

점점 고객의 자산관리(WM) 업무가 중요해지고 은행·보험·증권을 아우르는 복합점포가 늘어나는 등 금융환경이 격변하는 상황에서 현재의 포트폴리오와 전력으로는 리딩 금융그룹으로 도약하기 어렵다는 것이 윤 회장의 판단이다.