코로나19 피해 기업 지원

한국판 뉴딜 정책 발맞춘 ESG 채권

재무건전성·성과로 투자자 유치

우리은행(은행장 권광성)이 4억 호주달러(약 3270억 원) 규모의 '캥거루 코로나19 회복지원 지속가능채권'을 발행했다.

우리은행은 16일 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19) 피해기업을 지원하고, 한국판 뉴딜정책에 따른 지속가능 사업에 사용할 ESG 캥거루채권을 전날 발행했다고 밝혔다. 캥거루본드는 호주 자본시장에서 역외의 외국기관이 발행하는 채권이다.

발행 조건은 3년 만기 변동금리채(2.5억 호주달러)와 고정금리채(1.5억 호주달러)로 나누어졌다. 금리는 변동금리채의 경우 3개월 BBSW(호주달러 변동금리채권 기준금리)에 72bp를 가산했다. 고정금리채는 연 0.839%이다. 최초 제시한 금리보다 8bp 낮은 수준이다.

우리은행은 최근 국내기관 최초로 호주 내 채권/CD 통합 발행 프로그램을 설정하여 이번 딜을 추진했다고 밝혔다. 우리은행 관계자는 “우리은행의 우수한 자산건전성과 견조한 재무성과를 적극적으로 설명해 투자자들을 유치했다”며 “전 세계적인 코로나19 재확산 상황 속에서 새로운 조달시장을 개척하는 등 투자자 저변 확대와 안정적인 외화 조달을 위해 노력할 것”이라고 말했다.

문재연 기자