역대 후순위채 최저 금리로 발행

자기자본비율 0.19%p 오를듯

[헤럴드경제=박준규 기자] 우리은행은 BIS 자기자본비율 제고를 위한 목적으로 지난 6일 3000억원 규모로 조건부자본증권(후순위채)을 발행했다고 8일 밝혔다.

이번에 발행한 후순위채는 10년 만기물로 국고채 10년물 금리에 0.65%포인트(p)를 가산한 연 1.94%의 고정금리로 발행됐다.

발행 금리는 바젤III 기준을 도입한 이후 우리은행이 발행했던 원화 후순위채 중 가장 낮은 수준이다.

이번 발행으로 우리은행의 BIS 자기자본비율은 작년 말 15.4%에서 0.19%p 오를 것으로 기대된다.

우리은행은 당초 2500억의 후순위채를 발행할 계획이었다. 코로나19 감염증이 확산하며 채권 발행 시장 여건이 녹록치 않을 것이란 전망도 있었다. 하지만 지난달 28일 수요예측에는 기관투자자들 중심으로 5200억원 규모로 응찰이 이뤄지며 우리은행은 최종 발행 규모를 3000억으로 확대했다.