한국투자증권은 개인종합자산관리계좌(ISA) 도입에 발맞춰 영업점 직원을 대상으로 제도 및 상품 교육을 강화하고, 상품 경쟁력을 갖추는 데 가장 중점을 두고 있다.

특히 고객의 투자선호에 따라 투자상품을 선택할 수 있도록 신탁형 ISA와 한국투자 ISA 랩을 통해 다양한 포트폴리오 라인업을 구축하고 있다.

또한 기존 상품과 차별화를 둔 ISA 전용 ELS 특화상품을 편입하고, 국내채권펀드와 해외펀드 중심의 세제혜택 펀드 추천 리스트를 제공하여 안정성을 강화했다.

무엇보다 한국투자 ISA랩은 단품 투자가 아닌 상품별 과표를 고려하여 절세효과를 극대화 시킬 수 있는 최적의 절세 포트폴리오 투자를 통해 기대 수익 및 위험을 관리하는 상품이다.

장기적인 고수익으로 적극적인 자산 증식을 추구하는 고객에게 적합한 상품으로 본사에서 제공하는 MP(모델 포트폴리오)로 운용하거나 고객의 니즈를 반영한 일대일(1:1) 맞춤 포트폴리오로 운용이 가능하다.

MP형은 본사 전문부서의 운용 역량을 결집한 최적의 MP로 운용이 이뤄지는 상품으로 고객의 성향과 니즈에 따라 6개의 포트폴리오 중 선택하여 운용이 가능하다.

뿐만 아니라 한국투자증권은 고객들에게 실질적인 수익을 강화하기 위하여 ISA 사전예약을 실시하고 한국투자증권 ISA에 가입한 고객 중 선착순 2만명에게 개설된 ISA 내에서 연 5% 특판 RP (세전 수익률, 91일물, 1인당 500만원 한도)를 매수할 수 있는 혜택을 제공한다. 동시에 고객들의 관심을 높이기 위해 ISA 사전예약 후 페이스북, 트위터 등 SNS로 이벤트 내용을 공유하는 전원에게 5000원 모바일 상품권을 제공한다.

박원옥 WM전략본부장은 “ISA 취지에 적합한 최적의 포트폴리오를 제공하기 위해 자산관리 명가 한국투자증권의 상품 선정 및 자산 배분 역량을 집대성하고 있다”며 “앞으로 보다 업그레이드 된 포트폴리오 서비스를 제공해 고객 자산 증대를 위해 노력하겠다”고 말했다.

박영훈 기자/


park@heraldcorp.com