[헤럴드경제=홍석희 기자] ‘2조원대 덩치의 KDB대우증권은 누구 품에 안길까’

산업은행은 21일 정오까지 제출받은 대우증권 최종입찰서를 검토해 연내 우선협상대상자 선정ㆍ발표할 계획이다.

▶21일 정오 입찰 마감= 산업은행은 대우증권 매각주관사 크레디트스위스(CS)증권을 통해 대우증권 최종입찰서를 이날 정오까지 제출받았다.

지난달 2일 진행된 예비입찰에는 KB금융지주, 한국투자금융지주, 미래에셋증권, 대우증권 우리사주조합 등 4곳이 대우증권 인수 의향을 밝혀둔 상태다.

다만 대우증권 우리사주조합의 경우 인수 가능성이 낮아 사실상 ‘3파전’으로 치러진다는 것이 대체적인 평가다.

산업은행 관계자는 “입찰서 마감이 끝난 이후 이날 중으로 대우증권의 향후 매각 일정 등에 대해 공개 브리핑이 있을 예정이다”며 “다만 개별 인수 주체가 써낸 가격 등에 대해선 비공개가 원칙”이라고 말했다.

산업은행은 우선협상 대상자 선정 일자를 두고도 막판까지 고심을 거듭하고 있다.

당초 이사회가 예정돼 있는 30일에 우선협상대상자를 발표하려했지만, 본입찰 이후 우선협상대상자 발표까지 시일이 오래 걸릴 경우 불필요한 오해가 생길 수 있어서다.

최초 예정대로 24일 발표가 이뤄질지, 30일에야 발표가 이뤄질지는 아직 유동적이다.

우선협상대상자 선정은 ‘최고가’ 우선 원칙이 적용된다. 국가계약법상 가장 높은 매입가를 써낸 측에 우선 권을 준다는 것이 기본 방침이다.

대우증권 노동조합은 본입찰 전 마지막 주말인 지난 19일 KB금융지주에 대한 조건부 지지를 선언했다. 조합원 2500여명이 참여한 가운데 노조측은 ‘고용안정 협약 체결과 독립경영 보장’을 요구했다.

증권업계에선 KB금융지주가 대우증권을 인수할 경우 한국투자금융지주나 미래에셋증권보다 구조조정 폭이 적을 수 있다는 관점에서, 노조측이 KB금융지주를 지지하는 것이라 분석하고 있다.

▶누가 인수하든 ‘업계 1위’= 대우증권은 자본총계가 4조3049억원으로 NH투자증권(4조5000억원)에 이어 업계 2위의 초대형 증권사다.

때문에 인수 유력 3사 가운데 누가 대우증권을 인수하든 단숨에 증권업계 1위로 발돋움 하게 된다.

최소 입찰가는 2조원 가량으로 추산된다. 산업은행이 평가하는 대우증권의 장부 가격이 1조7000억원을 넘어서는만큼, 경영권 프리미엄 등을 가산할 경우 2조원 이상은 받을 수 있다는 계산이 나온다.

KB금융지주는 경우 대우증권을 인수하면 자기자본액이 4조9000억원이 된다. 미래에셋증권과 한국투자금융지주는 인수시 각각 7조8000억원, 7조6000억원이 된다.

KB금융은 대우증권 인수를 통해 은행, 보험, 카드에 이어 그룹의 사업 포트폴리오를 완성하고 은행과 증권의 시너지효과를 극대화하겠다는 입장이다.

한국투자증권과 미래에셋증권은 대우증권 인수를 통해 국내 1위를 넘어 세계 무대에서 대형 투자은행(IB)과 경쟁에 나서겠다는 계획을 밝히고 있다.

최근 임종룡 금융위원장이 대우증권 매각 의사를 분명히 밝힌만큼, 유찰보다는 연내 인수자가 정해질 것이란 관측이 많다.

지난 18일 임 위원장은 “대우증권은 연내 새 주인을 찾을 것”이라고 말한 바 있다. 대우증권 주가가 최근 1만원 수준으로 떨어지면서 ‘유찰 가능성’이 제기되자, 이를 불식시키기 위한 발언으로 해석된다.

산은 관계자는 “이날 본입찰이 마감된 이후 연내 우선협상대상자가 선정되면, 최종실사를 거쳐 내년 1분기내에 모든 과정이 종료될 것으로 보인다”고 말했다.