美 ‘블루웨이브’에 다우 3% 급등…데이터센터·반도체株는 급락 [투자360]

입력 2026-11-05 07:47:31

다우 1569P 올라…19개월 만에 최대 상승폭

유가 8%대 급락…이란 전쟁 조기 종식 기대

빅테크 강세 속 데이터센터·반도체주는 급락

트럼프 연계주·방산주 약세…미 국채 금리도↓

[헤럴드경제=홍태화 기자] 미국 중간선거에서 민주당이 상·하원을 모두 장악하는 ‘블루웨이브’가 현실화하면서 뉴욕증시가 급등했다. 도널드 트럼프 행정부에 대한 의회 견제로 정책 불확실성이 완화되고 이란 전쟁의 조기 종식 기대감까지 확산한 영향이다. 다만, 반도체와 데이터센터 관련 종목은 규제가 강화될 수 있다는 우려에 약세를 면치 못했다.

4일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 1569.40포인트(3.03%) 오른 5만3356.12에 마감했다. 다우 지수는 2025년 4월 9일 이후 약 19개월 만에 가장 큰 폭으로 올랐으며, 지난 9월 8일 이후 약 두 달 만에 다시 5만3000선을 넘었다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 119.70포인트(1.58%) 오른 7688.62에, 나스닥 종합지수는 364.50포인트(1.44%) 상승한 2만5736.51에 각각 거래를 마쳤다.

미국의 정치적 불확실성이 완화되고 의회 견제가 강화되면서 급격한 정책 변화 가능성이 줄어들 것이라는 전망이 투자심리를 뒷받침했다.

트럼프 대통령이 선거 결과를 수용하고 민주당과 협력하겠다는 뜻을 밝힌 점도 시장의 불안감을 일부 누그러뜨렸다.

테리 샌드벤 US뱅크 웰스매니지먼트 수석 주식 전략가는 “선거 결과가 명확해지면서 불확실성이 줄어들어 주가가 크게 올랐다”며 “이번 선거로 경제정책 추진에 어느 정도 제동이 걸릴 수 있는데, 이는 종종 주가에 긍정적으로 작용한다”고 말했다.

이란 전쟁의 조기 종식 기대감에 국제유가가 8% 넘게 급락한 점도 증시 전반의 상승세를 뒷받침했다. 이날 서부텍사스산원유(WTI) 12월물은 전장보다 8.29% 떨어진 배럴당 88.12달러에, 브렌트유 1월물은 8.67% 하락한 배럴당 94.62달러에 각각 마감했다.

민주당이 의회 양원을 장악하면서 트럼프 행정부의 전쟁 수행에 대한 견제가 강화되고, 전쟁이 예상보다 일찍 끝날 수 있다는 관측이 확산한 영향이다.

미국 국채 금리도 하락했다. 10년 만기 미 국채 금리는 전날 4.95%에서 한때 4.88%까지 떨어졌다. 국제유가 하락에 따른 인플레이션 압력 완화 기대와 민주당의 의회 장악이 재정지출 확대를 제약할 수 있다는 전망이 영향을 미친 것으로 분석된다.

대규모 자금을 보유한 빅테크 기업들은 AI 인프라 투자 속도가 늦춰지면 투자 부담이 줄어들 수 있다는 기대감에 상승했다. 마이크로소프트는 6.7%, 아마존은 6.1%, 구글 모회사 알파벳은 3.2%, 메타는 1.4% 각각 올랐다. 민주당의 정책 변화에 대한 기대감에 의료·유통·신재생에너지 관련주도 강세를 나타냈다.

다만, 반도체와 데이터센터 관련주는 약세를 면치 못했다. 민주당이 텍사스와 조지아 등 데이터센터가 밀집한 지역에서 승리하면서 향후 데이터센터 건설과 AI 인프라 확장에 대한 규제가 강화될 수 있다는 전망이 영향을 미쳤다.

이에 데이터센터 관련 업체인 헛8(-23.2%), 아이렌(-11.2%), 코어사이언티픽(-10.4%), 어플라이드디지털(-6.7%) 등이 일제히 급락했다. 엔비디아도 3.1% 하락했으며, 필라델피아 반도체지수 역시 3.1% 떨어져 6개월 만에 최저 수준으로 떨어졌다.

스콧 크로너트 씨티리서치 미국 주식 전략 책임자는 “데이터센터 건설 속도가 늦춰지면 관련 공급업체 상당수의 사업 전망 자체가 달라지기 시작한다”고 분석했다.

트럼프 대통령과 밀접한 관계에 있는 기업들도 약세를 보였다. 트럼프 대통령이 설립한 소셜미디어 기업 트럼프미디어앤드테크놀로지그룹은 24.5% 폭락했다. 트럼프 대통령을 지지해 온 일론 머스크가 이끄는 테슬라와 스페이스X도 각각 3.3%, 3.8% 하락했다.

이란 전쟁 종식 기대감과 국방예산 확대에 대한 의회 견제 가능성에 방산주도 떨어졌다. 록히드마틴은 6.9%, 노스럽그러먼은 4.5% 각각 하락했다.