2000억 모집에 1조750억 받아

[헤럴드경제=이호 기자] 롯데물산이 회사채 수요예측서 1조원 이상의 자금을 받아내며 흥행에 대성공했다.

3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데물산은 3년물로 1500억원 모집에 6300억원, 5년물로 500억원 모집에 4450억원을 받아 총 2000억원 모집에 1조750억원의 자금을 받았다.

롯데물산은 마이너스(-) 20베이시스포인트에서 20bp의 금리밴드를 제시해 3년물은 -7bp, 5년물은 -21bp에 모집물량을 채웠다.

이달 11일 회사채를 발행할 예정인 롯데물산은 최대 4000억원의 증액발행을 검토 중이다.