잔여물량 일반공모 경쟁률 135.6대 1…1.6억원 넣어야 1주 배정

주주배정 유증 일반공모 증거금 역대 최대…구주주 이어 흥행

폴리펩타이드 인수 실탄 확보 완료…17일 납입·30일 신주 상장

삼성바이오로직스 4공장. [삼성바이오로직스 제공]
삼성바이오로직스 4공장. [삼성바이오로직스 제공]

[헤럴드경제=최은지 기자] 삼성바이오로직스의 약 2조7000억원 규모 유상증자 일반공모청약에 11조원이 넘는 역대 최대 규모의 청약 증거금이 몰리며 흥행 속에 마무리됐다.

삼성바이오로직스는 지난 12~13일 이틀간 진행된 유상증자 일반공모청약에 총 974만5071주가 응했다고 16일 밝혔다.

단수주를 포함한 잔여주식 7만1854주를 대상으로 한 이번 일반공모청약의 경쟁률은 135.6대 1로 집계됐다. 신주 확정발행가액(117만4000원)을 감안하면 약 1억6000만원의 증거금을 넣어야 1주를 배정받는 수준이다. 전체 청약 증거금은 11조4407억원에 달해 일반공모까지 진행된 주주배정 유상증자 가운데 역대 최대 기록을 세웠다.

앞서 지난 9~10일 진행된 구주주 및 우리사주조합 청약에서도 총 발행 예정 주식 227만주 중 96.8%인 219만8146주가 소화됐으며, 이번 일반공모까지 완판되면서 2조6650억원의 자금 조달을 성공적으로 매듭지었다.

조달된 자금은 글로벌 펩타이드 위탁개발생산(CDMO) 기업인 폴리펩타이드그룹(Polypeptide Group) 인수를 위한 타법인증권취득자금으로 전액 투입된다.

삼성바이오로직스는 지난 7월 국내 제약·바이오업계 인수합병(M&A) 사상 최대인 14억6000만스위스프랑(당시 기준 약 2조7000억원) 규모의 폴리펩타이드그룹 인수를 발표했다. 최근 공개매수에서 97.98%의 지분을 확보한 상태며, 잔여 지분 강제매수를 통해 지분 100%를 확보할 계획이다.

노조의 부분 파업과 대외 불확실성에도 구주주에 이어 일반 투자자까지 11조원대 자금을 쏟아부으면서, 글로벌 빅파마 수주 경쟁력과 펩타이드 신사업 확장에 대한 시장의 확고한 신뢰를 재확인했다는 평가가 나온다.

이번 유상증자는 오는 17일 주금 납입을 거쳐 30일 신주 상장 절차를 밟으며 최종 완료된다.


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