반도체·AI업계 등 국내 기업 영향은

엔비디아 임시 경영진, 사업 전략 유지 방침

공격 투자 기조 변화시 韓HBM 성장세 변수

美의회 조사·對중국 반도체 수출 규제 촉각

현대차·LG전자, 피지컬 AI 협력 지속 관심도

1.3조 3대주주 네이버, AI 팩토리 구축 영향

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 6월 서울 중구 신라호텔에서 열린 ‘엔비디아 코리아 AI 에코시스템 리셉션’에 참석해 연설을 하고 있다. [뉴시스]
젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 6월 서울 중구 신라호텔에서 열린 ‘엔비디아 코리아 AI 에코시스템 리셉션’에 참석해 연설을 하고 있다. [뉴시스]

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 잇따른 불륜 파문으로 인해 퇴진하면서 삼성전자·SK하이닉스 같은 반도체 업계를 비롯해 이른바 ‘깐부 회동’으로 엔비디아와 전방위적인 협력 관계를 맺고 있는 현대차그룹, LG그룹, 네이버 등 국내 기업들이 예의 주시하고 있다.

일각에선, 황 전 CEO가 압도적인 그래픽처리장치(GPU) 시장 지배력을 바탕으로 엔비디아를 넘어 인공지능(AI) 산업계 전체를 이끌고 있었다는 점을 감안하면 앞으로 협력 관계에도 균열이 생기는 것이 아니냐는 불안 섞인 목소리가 흘러나온다.

▶AI 인프라 투자 제동 걸리나…삼성·SK, 메모리 수요 예의주시=13일 업계에 따르면 임시 CEO로 선임된 콜레트 크레스 엔비디아 최고재무책임자(CFO) 겸 수석부사장은 CEO 선임 직후 입장문을 통해 “우리는 앞으로도 고객과 파트너, 개발자, 주주를 지원하는 데 집중할 것”이라고 밝혔다.

하비 존스 신임 이사회 의장도 “회사의 사업 운영과 고객사에 대한 공급 약속, 제품 개발 로드맵이 차질 없이 지속될 것으로 기대한다”고 강조했다. 두 사람 모두 엔비디아를 둘러싼 이해관계자의 불확실성을 해소하기 위한 메시지를 남겼다.

국내 AI 관련 산업은 엔비디아 생태계에 깊숙이 관여돼 있다. 황 전 CEO가 지난해 10월과 지난 6월 한국을 찾아 ‘깐부 동맹’을 맺으며 관계가 더 가까워졌다.

엔비디아 GPU에서 기억을 담당하는 메모리 업계는 사태를 더욱 긴밀히 살피고 있다. 고대역폭메모리(HBM)를 초기부터 공급하던 SK하이닉스는 지난 6월 황 전 CEO가 방한했을 때 AI 팩토리용 차세대 메모리 공동 개발 장기 파트너십 계약을 발표했다. SK그룹은 SK하이닉스가 메모리를 공급하는 것을 넘어 차세대 데이터센터인 ‘AI 팩토리’ 구축 계획도 함께 공개했다. SK텔레콤 주도 하에 GW(기가와트)급 데이터센터를 가동하기로 했다.

삼성전자 역시 엔비디아 차세대 AI 플랫폼인 ‘베라 루빈’에 탑재되는 6세대 HBM을 중심으로 HBM 시장 내 경쟁 구도를 재편하고 있었다. 이를 바탕으로 내년 HBM 시장에서 점유율 1위에 오를 수 있다는 전망까지 나왔다.

엔비디아가 기존 제품 로드맵을 유지하겠다는 입장을 밝힌 만큼 당장 HBM 공급에 차질이 빚어질 가능성은 제한적이라는 관측이다. 다만 황 전 CEO가 이끌었던 공격적인 AI 인프라 투자 전략에 변화가 생긴다면 메모리 수요에 변화가 생길 수 있다. 마이크로소프트나 아마존, 구글 같은 하이퍼스케일러가 막대한 규모의 자체 AI 데이터센터 투자를 하고 있는 만큼 당장 영향은 크지 않지만 ‘순환금융’이라 불리던 엔비디아 자금 지원을 받아 GPU를 구입하던 네오클라우드 기업 수요가 둔화될 수 있다.

앞으로 황 전 CEO에 대한 미국 의회의 조사가 본격화되면 중국 수출 규제가 강화될 수 있다는 전망도 나온다. 특히 중국 정보기관 연계의혹을 받는 앨리스 황이 속해있던 메가스피드와 관련된 수출통제 우회 의혹이 조사 대상에 오르면서 향후 중국 사업 전략에도 변수가 생길 수 있다는 관측이다. 반도체 업계 관계자는 “당장 메모리 협력에 미치는 영향은 크지 않을 것”이라면서도 “앞으로 펼쳐질 미 의회의 황 CEO 청문회와 민주당 주도 정국에서 나올 AI 산업 관련 메시지에 따라 파장은 길어질 수 있어 긴장감을 갖고 주시하고 있다”고 말했다.

▶젠슨 황 ‘AI 다음 물결’ 콕 집은 피지컬 AI…자율주행·로봇 협력 변수=황 전 CEO가 AI 시대 다음 물결로 제시한 피지컬 AI 분야에서 협력하던 국내 기업도 경영 공백 파장을 예의주시하고 있다. 현대차그룹이 대표적이다. 정의선 현대차그룹 회장과 황 CEO는 지난해 10월 깐부 회동으로 친분을 드러낸 뒤 올해에만 네 차례 만났다.

양사는 자율주행, 로보틱스, AI 팩토리, 데이터센터 구축 등 폭넓은 분야에서 협력하고 있다. 현대차·기아는 지난 3월 엔비디아의 자율주행 플랫폼 ‘하이페리온’ 도입을 결정하고 일부 차종에 우선 적용하기로 했다. 중장기적으로는 모셔널의 레벨4 로보택시까지 협력을 확대할 계획이다.

LG그룹 역시 엔비디아의 로봇 플랫폼인 젯슨 토르, 아이작 그루트 등을 바탕으로 휴머노이드 로봇을 개발하고 있다. 구광모 LG그룹 회장은 지난 8월 미국 샌타클래라 엔비디아 본사를 찾아 내년 1분기 선보일 휴머노이드 로봇 모형을 황 전 CEO에게 선물했다.

황 CEO가 주요 피지컬 AI 협력 논의에 직접 참여해온 만큼 후임 체제에서 투자 우선순위나 의사결정 속도가 달라질 가능성도 제기된다. 미래 성장동력 확보를 위해 엔비디아와 협력 범위를 넓혀온 만큼 사업 추진 속도가 늦춰지는 상황을 경계할 수밖에 없다는 분석이다.

엔비디아를 3대 주주로 맞은 네이버 역시 향후 협력 관계에 미칠 파장에 촉각을 곤두세우고 있다. 네이버는 지난 6일 엔비디아로부터 1조3000억원 규모의 투자를 마무리 지은 상태다. 엔비디아는 네이버의 지분 약 4.13%를 확보하고 3대 주주에 오른다.

투자금 납입까지 완료돼 당장의 불확실성은 피했지만 양사의 협력을 주도해 온 젠슨 황의 퇴진으로 인공지능(AI) 팩토리 구축 등 핵심 사업에 차질이 빚어질 수 있다는 우려가 나온다.

양사는 AI 팩토리 사업에 협력을 강화해 왔다. 네이버는 자체 축적해 온 대규모 자체 GPU 클러스터 구축 역량을 기반으로 AI 팩토리 사업을 주도하고 엔비디아는 차세대 고성능 컴퓨팅 플랫폼을 중심으로 기술 협력을 제공하는 구조다. 2027년 상반기 55㎿(메가와트) 규모로 서비스를 시작해 같은 해 말 100㎿, 2028년 200㎿까지 단계적으로 확대할 계획이다. 장기적으로는 1GW 규모의 AI 컴퓨팅 인프라를 구축하는 것이 목표다.

초대형 AI팩토리 사업이 본궤도에 오르는 시점에 젠슨 황이 퇴진하는 돌발 변수가 생기면서 향후 기술 협력과 사업 추진 동력에 영향을 미치지 않을지 살피고 있다. 이정완·박세정·정경수 기자


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