- 제88회 출자전환 건에 대한 사채권자집회 3주 후 재추진 - 회사채 만기연장ㆍ이율조정은 동의…출자전환은 부결

［헤럴드경제=박수진 기자］㈜STX가 채권단 자율협약 체결 여부를 결정짓는 1차 시험대인 사채권자집회에서 일부 선결요건이 사채권자들의 동의를 얻지 못하고 부결됐다. 채권단은 비협약채권자들의 동참을 경영정상화 작업의 전제조건으로 못박은 상태라 자율협약 체결 여부도 불투명해졌다. ㈜STX는 출자전환 건에 대해 사채권자집회를 재추진할 계획이다.

㈜STX는 27일 서울 남산 STX 본사에서 제88회ㆍ96회차 회사채와 97회차 신주인수권부사채(BW)를 보유한 사채권자를 대상으로 사채권자 집회를 열었다.

이날 집회에서는 비협약채권 만기 연장, 사채 이율 조정, 출자전환에 대한 동의 여부가 논의됐다. 일단 약 3000억원 규모의 비협약채권(채권단 자율협약의 범위 바깥에있는 개인 투자자 보유 회사채)에 대해 채권 만기를 일률적으로 2017년 12월 31일로 연장하고, 3∼6% 수준인 사채 이율을 연 2%로 조정하는 안은 동의가 이뤄졌다.㈜STX의 비협약채권은 3000억원 규모다

하지만 제88회차 출자전환 의안은 부결됐다. 출자전환 안건은 협약 채권 보유자든, 비협약 채권 보유자든 일률적으로 채권의 58%는 출자전환을 하자는 내용이다. 채권자에서 주주로 신분이 바뀌는 것이다. 협약 채권의 경우 9149억원 중 5300억원이, 비협약 채권 2939억원 중에선 1700억원(이상 9월 말 기준)이 출자전환되게 된다. 　㈜STX는 출자전환 의안에 대해 약 3주 후 다시 사채권자집회를 개최한다는 방침이다. ㈜STX 관계자는 “부결되긴 했지만 굉장히 아슬아슬한 차이였던 만큼 3주 동안 다시 준비해 사채권자집회를 개최하기로 결정했다”고 말했다.

하지만 일부 의안에 대해 동의를 얻지 못하면서 채권단과 ㈜STX의 자율협약 체결이 난관에 봉착했다는 분석도 나오고 있다.

채권단과 ㈜STX는 자율협약 체결을 놓고 협의를 진행할 예정이다. 과연 이 과정에서 채권단이 자율협약 체결 등 경영정상화작업을 결정할지 관심이 모아지고 있다. 합의점을 찾지 못하면 ㈜STX는 법정관리를 신청해야 한다.

㈜STX는 최근 전문상사로 재도약 하겠다는 목표를 밝힌 바 있다. 에너지사업(석탄ㆍ석유), 원자재수출입(철강ㆍ비철), 기계엔진(기계플랜트ㆍ엔진영업), 해운물류 서비스(물류ㆍS&P) 등 4대 비즈니스를 통해 자체 수익구조를 갖추겠다는 계획이다. 2017년까지 비계열사 대상 비즈니스 비중도 96%수준으로 확대하기로 했다.