SK C&C (034730)

SK C&C의 주가는 2013년 들어 31% 상승하면서 지난 2년간의 하락세에서 벗어나고 있음. 주가흐름의 전환은 자체 영업이익의 견조한 증가세, 일감몰아주기 규제 관련 우려의 해소, 자사주 매입을 통한 주주친화정책 등을 통해 이루어졌음. 이러한 변화는 주주가치 상승 및 투자심리 호전을 통한 기업가치 재평가로 이어지고 있음. 동사의 견조한 영업실적흐름은 4분기와 내년에도 지속될 전망. 특히 엔카, 인포섹 등에 이어 추가적인 신규사업 인수를 통해 성장모멘텀이 강화될 전망. 시장에서는 SK C&C와 SK의 합병 가능성이 언급되고 있으나 실제 가능성은 제한적으로 판단됨. [H증권, 투자의견 매수, 목표가 160,000원]

루멘스 (038060)

루멘스 3분기 IFRS 연결기준 매출액, 영업이익은 각각 1,608억원, 98억원. 매출액은 기대를 상회했고 영업이익은 기대치를 부합하는 실적을 시현. 블랙프라이데이용 TV용 모듈 수요가 견조했고 조명/기타 수요도 전분기 대비 증가한 것이 주효했음. 루멘스 4분기 매출액, 영업이익은 각각 1,594억원 (QoQ -0.9%), 99억원 (QoQ +1.6%)으로 전망됨. 동사 투자포인트는 1)조명/기타 매출비중 상승이 지속되는 점, 2)Captive 고객 효과가 향후에도 지속 가능하다는 점, 3)LED 업체 중 시장 기대에 부합하는 꾸준한 실적을 내어주는 점 등을 꼽을 수 있음. [H증권, 투자의견 매수, 목표가 1만4000원]

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