수요예측보다 발행규모↑ 금리↓

[헤럴드경제=김성훈 기자] 산업은행은 7일 아시아 및 유럽 투자자를 대상으로 5억 달러 규모 유로본드를 발행했다고 8일 밝혔다.

이번 발행 채권은 만기 3년 변동금리채권이다. 금리는 3개월물 리보(Libor)금리에 1.45%포인트(p)를 가산한 수준으로, 리보금리 변동에 따라 채권 금리도 바뀌게 된다. 코로나19 발생 이후 국내기관이 해외에서 달러채를 발행한 것은 처음이다.

수요예측에서 산은이 제시한 발행금액은 3억 달러, 금리 가이드라인은 리보금리에 1.80%를 가산하는 것이었다. 하지만 발행금액 대비 약 4.6배의 주문을 유치하면서 산은은 발행금액을 5억달러로 늘리고, 금리도 0.35%p 낮췄다.

글로벌 금융시장 변동성이 확대돼 투자 성향이 매우 약화된 상황에서도, 산업은행 외화채권은 AA등급으로 안전자산으로 인식돼 투자자들의 관심과 신뢰를 받았다고 산업은행은 설명했다.

코로나19 사태가 전세계로 확산하면서, 우리나라 기관의 해외 달러표시 채권 발행은 지난 2월 10일 산업은행의 15억 달러 글로벌본드 발행 이후 중단된 상태다.

산업은행 관계자는 “이번 발행을 통해 앞으로 국내기관의 해외 공모채권시장 재진입을 위한 발행환경을 조성할 수 있을 것”이라고 밝혔다.