양홍석(왼쪽) 대신파이낸설그룹 부회장과 오익근 대신증권 대표이사의 모습. [대신증권]

대신증권이 ‘자기자본 3조원’이란 마지막 조건까지 충족하며 국내 10호 종합금융투자사업자(종투사) 지정이라는 목표를 향해 속도를 높이고 있다.

증권가에 강하게 분 세대교체 바람에도 3연임을 확정한 오익근 대신증권 대표이사의 노련함과 오너 일가 3세로서 경영 일선에 나서고 있는 양홍석 대신파이낸셜그룹 부회장의 조화가 대신증권을 종투사 진입을 넘어 초대형 투자은행(IB)으로 도약시킬 수 있을지도 관심사다.

22일 금융투자업계에 따르면 대신증권은 전날 상환전환우선주(RCPS) 437만2618주를 발행해 운영자금 2300억원을 조달하는 유상증자를 결정했다고 공시했다. 제3자 배정 방식으로, 배정 대상자는 골든씨제삼차, 신한투자증권, KB증권, 유안타증권, 산은캐피탈 등이다. RCPS는 회계상 자본으로 인정되며, 발행 후 대신증권의 자기자본은 3조원을 넘어서게 된다.

대신증권은 이번 유상증자에 대해 “미래 성장을 위한 투자 기반을 마련하기 위한 결정”이라고 설명했다. 특히 현 주주들의 가치 훼손 없이 자본을 늘렸다고 강조했다.

RCPS는 특정 조건에서만 보통주로 전환되기 때문에 기존 주주의 지분 가치 희석을 최소화하면서 자본을 확충하는 방법으로 알려져 있다. 올해 종합금융투자서업자(종투사) 지정을 준비하는 대신증권은 이를 통해 금융위원회에 종투사 지정 신청을 할 수 있는 요건인 ‘별도 기준 자기자본 3조원’을 충족하게 됐다. 종투사가 되면 기업 신용공여 한도도 자기자본의 100%에서 200%로 늘어나고 헤지펀드에 자금 대출이나 컨설팅 서비스를 제공하는 프라임브로커리지서비스(PBS)를 할 수 있게 된다. 자본시장에서의 활동 범위가 대폭 늘어나게 되는 셈이다.

한편, 대신증권의 도약은 오 대표이사가 계속 진두지휘하게 된다. 전날 정기주주총회를 연 대신증권은 오 대표이사의 연임안을 확정했다.

신동윤 기자