[아미코젠 제공]

[헤럴드경제=권제인 기자] 아미코젠이 바이오 의약 부품 소재인 배지와 레진의 본격적인 사업화를 위한 자금 조달에 나섰다. 바이오 의약 및 건강기능식품 소재 전문 기업 아미코젠은 주주배정 후 실권주 일반공모 유·무상증자를 통해 투자 자금을 마련한다고 15일 공시했다.

아미코젠은 시설자금 및 채무상환자금 마련을 목적으로 약 957억원 규모의 주주배정 후 실권주 일반공모 유·무상증자 발행을 결정했다. 총 770만주(증자비율 38.98%)를 신주 발행하며, 예정 발행가액은 할인율 20%를 적용해 1주당 1만2430원이다. 무상증자 비율은 100% 모집으로 1주당 1주를 배정한다. 확정 발행가액은 1, 2차 발행가액 산정 등의 절차를 거쳐 11월 29일 최종 결정된다.

이번 아미코젠의 아미코젠의 자금조달 목표는 바이오의약 부품소재 국산화 완료다. 이에 따라, 유상증자 납입 자금은 설비 투자 및 공장 증설에 50%를 사용하고 나머지는 차입금 상환에 사용할 계획이다. 구체적으로 ▷인천송도(배지) 공장 건설 ▷전남여수(레진)공장 건설 ▷경남진주 배지/레진용 소재 캐파 증설 ▷송도, 여수공장 인증 및 원료 구매와 같은 초기 운전자금 ▷전환사채 상환 등이다. 총 457억 원이 오는 4분기부터 내년 1~4분기 동안 사용된다.

또한, 유상증자 납입 자금 중 약 500억 원을 과거 발행한 사모 전환사채(제1회) 상환 자금으로 사용할 예정이다. 전환사채의 1차 조기상환 청구일(12월 29일)이 도래함에 따라 준비자금을 마련하기 위함으로 조기상환 미청구시 운영자금으로 사용할 예정이다.