애경타워 전경. [애경그룹 제공]

[헤럴드경제=오연주 기자] 애경그룹지주회사 AK홀딩스가 자회사인 제주항공의 유상증자 참여를 위해 1300억원 규모의 교환사채(EB)를 발행한다.

AK홀딩스는 2일 이사회를 열어 EB 발행의 건에 대한 의안을 상정하고, 이사회 이사들의 심의를 거쳐 전원 찬성을 통해 무기명식 무보증 사모 교환사채 발행을 승인했다.

최초 1000억원규모를 예상하며 투자자 모집을 했지만 예상을 웃도는 다수의 기관투자자가 참여해 총 1300억원의 교환사채를 발행하기로 했다. 최근 항공업계 수요 증가 및 제주항공의 차세대 기단 도입 (B737-8) 후 운항거리 확대에 따른 신규 노선 개척 등 노선 경쟁력 강화에 대한 기대감이 반영된 것으로 분석된다.

AK홀딩스 교환사채의 교환가액은 1주당 1만6150원)이며, 교환청구기간은 사채 발행일 3개월 후인 2022년 12월 6일부터 만기일 1개월 전인 2027년 8월 6일까지다.

이번 교환사채 발행에 대해 AK홀딩스 측은 “사모펀드, 자산운용사, 증권사, 저축은행, 캐피탈사 등 총 26개 기관의 투자를 받는 등 수요예측을 웃도는 흥행 돌풍을 일으키며 제주항공의 업황 회복에 따른 기업가치 상승 기대감을 다시 한번 확인했다”고 밝혔다.

제주항공의 최대주주인 AK홀딩스는 교환사채 발행을 통해 제주항공의 유상증자 청약금액을 충분히 확보하게 됐으며, 이에 따라 제주항공의 유상증자의 흥행여부에도 청신호가 켜졌다.

한편 제주항공은 지난 6월 김이배 대표의 기자간담회를 통해 포스트코로나 시대에는 국내 2위 항공사이자 LCC 맹주가 될 것을 선포했다. 특히 LCC 비즈니스 모델의 핵심인 단거리 운항과 원가 절감에 집중하는 경영전략을 제시하며, 신기종 전환 등 기단현대화(Fleet Modernization)를 통해 효율성을 높여 가장 원가경쟁력이 좋은 LCC로 거듭 태어날 계획임을 밝힌 바 있다.