한국투자증권은 3일 삼성전자(005930)에 대해 "지난해 4분기 매출액은 61조2000억원, 영업이익 6조4000억원을 기록하며 시장 기대치에 부합할 전망이다. 부문별 영업이익은 반도체 3조2000억원, 디스플레이(DP) 2000억원, 무선사업(IM) 2조300억원, 소비자가전(CE) 6000억원으로 추정된다"고 밝혔다.

유종우 한국투자증권 연구원은 "1분기부터 반도체 부문 실적이 개선되면서 올해 전사 매출액은 276조원, 영업이익은 45조원으로 각각 19%, 67% 증가할 전망"이라며 "메모리 사업의 실적 개선은 내년까지 지속될 전망"이라고 예상했다.

이어 "지난해 4분기 D램가격 하락폭이 당초 예상보다 소폭 줄어들었고 서버D램 수요가 강세를 보였지만 삼성전자의 D램재고가 상대적으로 높아 실적에 미치는 영향은 크지 않았던 것으로 추정한다"며 "1분기부터 일부 디램 가격이 반등하기 시작하면서 2분기부터 본격적인 실적 개선이 나타날 것"이라고 전망했다.

올해 실적 예상과 관련해서는 "올해 반도체부문 영업이익은 25조원으로 전년대비 85% 증가할 전망"이라며 "D램 수요가 뚜렷한 개선세를 보이고 있어 공급업체들의 보수적인 설비투자 입장이 유지되는 한 수급에 대한 우려는 크지 않을 것"이라고 전망했다.

디스플레이 부문에 대해서는 "4분기 실적은 부진했으며 올해 DP 부문의 영업이익은 2000억원으로 전년대비 78% 감소할 전망"이라며 "하지만 중국 고객향 패널생산량이 증가하면서 수율이 개선되고 LCD패널 가격이 반등하고 있어 2020년 실적은 크게 개선될 전망"이라고 내다봤다.

그러면서 "전세계 반도체업체들의 주가와 마찬가지로 삼성 전자 주가도 올해 실적개선 기대를 이미 많이 반영하고 있다"면서도 "내년에도 큰 폭의 실적개선을 기대할 수 있어 주가의 상승여력은 아직 남아있다. 목표주가를 6만8500원으로 13% 상향 조정한다"고 의견을 제시했다.

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