◈ "정유株, 7월 이후 정제마진 개선" 여름철이 매수 최적기, 최고 실적 수혜주는?
신한금융투자는 19일 정유주를 여름에 사야하는 이유로 다음과 같은 의견을 내놓으면서 정유사 주식에 대한 추가 주가 상승을 기대했다.
⊙ 10월까지 유가(WTI) 65~75달러 전망, 7월 이후 정제마진 반등 기대
⊙ 2Q18 정유 3사 합산 영업이익 +39.2% QoQ 예상: 대규모 재고 관련 차익
⊙ 투자의견 비중확대 유지, 7~8월은 정유사 매수 적기, 최선호주는 S-Oil
◈ 정유화학, 고유가 대비 새 동력 찾기 '올인중'… 그렇다면 지금 매수해서 반토막계좌 복구 할 종목은?
정유업계는 통상 2~3개월 전에 원유를 구입하여 재고를 확보한다. 원유를 구입한 시점보다 판매하는 시점에 국제유가가 오르면 그만큼 시세차익을 얻을 수 있다. 자동차용 석유제품 시장이 성수기에 진입하고 미국 및 유럽 등 주요 시장에서 등유·경유 재고 가격 하락으로 석유제품에 대한 수익성이 더욱 높아질 전망이다.
이응주 신한금투자 연구원은 "정제마진은 전분기 대비 0.6달러 하락했다. 대신 유가 상승에 따른 재고 관련 차익이 컸다. 여름철(7~8월)이 지나면서 명목 정제마진이 반등하고 사우디 OSP 하락에 따른 실질 마진 개선이 기대된다. 하반기로 갈수록 한국 정유사들의 배당 매력(3사 평균 배당 수익률 4.3%)도 돋보인다" 고 설명하며 최선호주로 S-Oil을 꼽았다.
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※ 업종별 영향
정유 | 재고평가이익 기대 |
유화 | 석유제품 가격 상승 전망 |
건설 | 산유국 건설공사 발주 증가 기대 |
조선 | 해양플랜트 발주 가능성 |
항공·해운 | 연료비 부담 증가 우려 |
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