카페24는 미래에셋대우, 유안타증권을 대표주관사로, 한화투자증권을 공동주관사로 선정해 한국거래소와 연내 코스닥시장 기업공개(IPO)를 위한 사전협의 절차에 돌입했다고 미래에셋대우가 28일 밝혔다.카페24는 쇼핑몰 솔루션, 광고ㆍ마케팅, 호스팅인프라 등 원스톱 서비스를 제공하는 회사다.
창업 멤버인 우창균 이사(12.12%)를 비롯 최대주주와 특수관계인 지분이 39.74%에 달하며, 벤처캐피탈 등 기관투자자 다수가 주요 주주다.
올해 1분기 기준 매출액은 전년 동기 14% 증가한 272억원, 영업이익은 8억원이었다. 2011년 이후 처음으로 10억원의 당기순이익을 기록했다.
미래에셋대우 관계자는 “카페24가 이르면 9월 말 예비심사 청구를 목표로 상장 절차를 준비하고 있으며, 올해 반기 감사보고서를 바탕으로 IPO 작업을 진행할 예정“이라며 “다만 상장시기는 연말 IPO 시장 투자심리를 지켜보며 결정할 것”이라고 설명했다.
거래소는 적자 상태지만 성장 잠재력을 갖춘 유망기업들이 상장의 혜택을 볼 수 있도록 ‘한국형 테슬라’ 제도를 도입했다.
테슬라요건으로 상장할 경우 주관사단은 상장 이후 주가가 10% 이상 하락할 경우 공모에 참여한 일반투자자의 손실(공모가의 90% 가격에 매입)을 떠안는 풋백옵션 의무를 진다.
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