어규진 이베스트증권 연구원은 “SK하이닉스는 2분기 매출이 작년 동기보다 15.0% 감소한 3조9400억원, 영업이익은 67.0% 줄어든 4530억원을 기록했다”며 “이는 최근 낮아진 시장기대치(영업익 4천500억원)에는 부합하는 수준”이라고 설명했다.
SK하이닉스는 2분기 메모리 수요 회복으로 매출이 성장했지만 2분기 중반까지 계속된 메모리 가격 하락의 영향으로 평균판매단가(ASP)가 낮아져 부진한 수익성을 기록했다.
어규진 연규원은 “3분기에는 매출이 2분기보다 1.8% 늘어난 4조원, 영업이익은 13.8% 증가한 5160억원을 달성하면서 수익성 반등에 성공할 전망”이라며 “3분기 성수기 진입과 신규 스마트폰 출시에 따른 메모리 수요 증가가 예상되며, SK하이닉스의 21나노 D램 양산 비중이 본격적으로 증가할 것으로 기대되기 때문”이라고 설명했다.
그러면서 그는 “최근 안정세에 접어든 메모리 가격과 낸드 수요 증가를 감안해 SK하이닉스의 내년 실적 추정치를 상향하고 목표주가도 올린다”면서 “목표주가를 3만8000원에서 4만2000원으로 상향 조정한다”고 밝혔다.
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