이랜드 관계자는 이날 “선택과 집중이라는 대원칙에 따라 진행된 킴스클럽 매각과 관련해 KKR을 우선협상대상자로 선정했다”며 “온오프라인 유통업을 주요투자 대상으로 하는 KKR이 기존 투자 업체들과 시너지 차원에서 킴스클럽 투자에 가장 적극적인 의사를 보여 왔다”고 말했다.
매각 조건은 이랜드 유통 점포 내에서 운영 중인 킴스클럽 37개 점포의 영업권과 물류시설 등 부대시설을 KKR이 인수하는 방식이다. 식료품과 공산품 유통에 특화돼 있는 킴스클럽은 이랜드리테일의 백화점과 아울렛 등 유통매장의 식품관 개념으로 입점해 있는 형태여서 앞으로도 양사가 지속적인 파트너쉽 관계를 가지고 시너지를 낼 것으로 기대된다. 기존 직원들에 대한 고용 승계도 안정적으로 이뤄질 예정이다.
KKR은 블랙스톤ㆍ칼라일과 함께 세계 3대 사모펀드이자 기업인수합병(M&A)전문기업으로, 한국에서는 2007년 만도 경영권 인수전에 처음 뛰어들어 이름을 알렸다. 지난 2009년 오비맥주 인수와 함께 지난해에는 티켓몬스터의 경영권 지분을 인수하기도 했다.
이랜드와 KKR은 앞으로 약 한달 간 최종 실사와 매각가를 확정하고, 5월 초 본계약 체결에 이어 상반기 중 킴스클럽 매각을 마무리 지을 예정이다. KKR이 관심을 보이는 뉴코아 강남점 매각에 대해서도 양측이 논의를 이어나갈 계획이다.
한편 킴스클럽 매각과 별도로 현재 준비 중인 이랜드리테일 IPO 주관사로는 현대증권이 선절될 예정이다.
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