디에이테놀로지는 기관 수요예측을 거쳐 10일부터 이틀동안 일반투자자들을 대상으로 공모주 청약을 실시한다. 총 공모주식수는 143만주다.
상장주관사인 대신증권은 유사기업으로 상아프론테크와 피엔티 2개사를 최종 선정했다. 유사기업의 올해 반기 실적을 바탕으로 산출한 평균 주가수익비율(PER)을 토대로 희망공모가 밴드로 6600~8500원으로 제시했다. 공모 규모는 95억~122억원이다. 회사 측은 공모자금 대부분을 제2공장 이전 등 설비투자에 쓸 예정이다.
2000년 설립된 디에이테크놀로지는 2차전지 생산자동화 공정설비를 생산하는 전문기업이다. 이 회사는 2001년 액정표시장치(LCD) 반도체 장비를 제조하는 전문기업에서 지난 2008년 2차전지 시장형성 초기단계에서 조립공정 설비의 국산화에 성공하면서 2차전지 사업에 본격적으로 참여했다.
시장조사기관인 SNE리서치에 따르면 전방시장인 글로벌 2차 전지 판매시장은 2011년 115억달러에서 2018년 281억달러까지 매년 14% 성장할것으로 예측된다.
이에 따라 디에이테크놀로지도 최근 5년간 연평균 24.1%의 매출성장률을 이뤄냈다. 영업익률은 같은기간 평균 9.9%대를 기록했다. 지난 2013년 기준 매출과 영업이익은 전년대비 각각 44.1%, 31.8% 증가한 289억원, 27억원을 기록했다.
단 전방시장이 아직 개화되지 않았고 정책 이슈에 민감하게 영향받는 점은 부담이다. 디에이테크놀로지는 증권신고서에 “주요 매출처인 2차전지 생산업체의 투자계획 변동, 글로벌 경기 변동으로 인한 전방산업 위축은 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있다”면서 “정부의 2차전지 지원정책이 중단되거나 신규 정책의 추진 시기가 지연될 경우 2차전지 산업도 좋지않은 영향을 받을 수 있다”고 밝혔다.
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