[헤럴드경제=박세환 기자] 코라오홀딩스가 신용보증투자기구(CGIF)가 보증하는 약 500억원(5000만 달러) 규모의 채권을 발행한다.

코라오홀딩스는 아시아개발은행(ADB)의 신탁기금인 CGIF(Credit Guarantee and Investment Facility) )가 보증하는 채권을 싱가포르에서 발행한다고 18일 밝혔다. 주관사로 소시에테제네랄을 선정했다.

CGIF는 아세안(ASEAN) 총 13개국과 한국, 일본, 중국 등의 국가에서 발행하는 회사채에 대해 보증을 서 주는 기구다. 각국 정부와 산하 금융기관, ADB가 출자해 아시아 지역의 채권시장 확대와 활성화를 위해 지난 2010년 11월 설립했다.

코리오홀딩스는 지난해 11월 싱가포르 시장에서 해외 증권예탁증권(DR)을 발행하며 해외 투자자 기반을 확보했다. 코라오홀딩스는 해외투자가 기반을 공고히 하고, 다양한 방식으로 더욱 낮은 금리의 자금을 조달할 수 있을 것으로 관측했다.

코라오홀딩스 관계자는 “단기적인 시각에서 볼 때에도 최저에 가까운 2% 조달금리의 자금을 조달해 기존 높은 금리로 국내에서 조달했던 사모사채를 상환할 수 있게 됐다”며 “기존 사채를 상환하지 않고 연장했을 경우와 비교시 CGIF의 3년 보증기간 동안 절감되는 이자비용은 약 50억원에 달한다”고 말했다.

이 관계자는 “코라오의 싱가포르달러 채권 발행은 CGIF의 첫 사례가 될 것”이라고 덧붙였다. 

코라오홀딩스는 지난해 9월부터 1톤트럭을 시작으로 자체 생산하고 있다. '대한(DAEHAN)' 라인업을 최근 2.2톤 트럭까지 확장했다. 픽업트럭 출시도 앞두고 있다. 라오스의 픽업트럭 시장은 전체 자동차 시장의 53%(누적 대수 기준)를 차지할 정도로 큰 시장이다. 코라오홀딩스가 픽업트럭을 출시하면 신규 시장을 확보할 수 있을 것으로 보인다. 

코라오홀딩스 측은 “기존 신차나 중고차 대비해 마진이 높은 자체 생산 차량 판매까지 늘어남에 따라, 하반기로 접어들수록 매출과 이익이 점진적으로 개선될 것”이라고 전망했다.

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