특히 매각 흥행을 위해 두 방안 동시 입찰 및 소수지분 입찰 참여시 정해진 가격으로 추가지분을 인수할 수 있는 권리(콜옵션)를 부여하기로 했다. 존속법인은 우리금융지주에서 우리은행으로 변경된다. 정부는 내년 상반기까지 우리은행 매각을 완료할 방침이다.
금융위원회 공적자금관리위원회는 23일 ‘경영권 매각을 위한 일반경쟁 입찰’과 ‘분할매각을 위한 희망수량경쟁입찰’ 두 가지 방안을 담은 우리은행 민영화 방안을 발표했다.
신제윤 금융위원장은 “이번 방안은 신속한 민영화를 위해 시장이 원하는 방향에 맞춰 내놓은 방안”이라며 “더블트랙, 콜옵션 등 새로운 시도가 있었던 만큼 과거 매각방안보다 성공적일 것으로 기대한다”고 말했다.
우리은행은 자기자본이 19조원으로 정부 지분을 현재 시장에서 적용되고 있는 주가순자산비율(PBR) 0.5배를 적용하면 매각액은 5조4000억원에 이른다.
‘경영권 입찰그룹’은 경영권 행사가 가능한 지분 30%를 통째로 파는 것으로 일반경쟁입찰이 시행된다. 두 곳 이상 참여해야 입찰이 성립되는데 금융위는 가격 등 질적 요건을 감안해 입찰자를 선정할 계획이다.
금융위는 A그룹에 대해 오는 9월 매각 공고를 하고 11월 말 입찰을 마감해 내년 초 우선협상대상자를 선정할 계획이다. 현재 교보생명이 공개적으로 우리은행 인수 의사를 표명한 상태이며 KB 등 대형 금융사와 외국계 사모펀드 등이 추후 인수전에 뛰어들 가능성이 있다.
‘소수지분 입찰 그룹’은 투자 차익을 원하는 투자자를 위해 우리은행 지분 26.97%를 희망 수량 경쟁 입찰 방식으로 쪼개서 판다. 매각 물량에 이르기까지 높은 가격을 제시한 입찰자 순으로 각자 희망하는 물량을 배분하는 형태다. 개별적으로 지분의 0.5%에서 10%까지 입찰할 수 있다. 흥행을 위해 1주당 0.5주의 콜옵션도 제공된다. 이로 인해 입찰가능 지분은 18%가량 될 것으로 예상된다. 30%이상 입찰자의 경우 두 방안에 동시 입찰이 가능하다.
소수 지분 입찰에는 연기금, 보험사, 자산운영사 펀드, 해외 국부펀드 등이 참여할 것으로 금융당국은 예상하고 있다. 금융위는 소수지분 입찰의 경우 연말까지 최종 낙찰자를 선정할 방침이다.
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