황 부장, 재무설계로 자녀 유학자금 모은 비법은?

직장인 황 부장은 최근 새로운 투자 어드바이져가 생겼다. 재무설계를 통해 각종 새로운 금융정보 및 투자설계, 교육자금전략, 노후자금전략, 보장자산전략의 분석자료를 기반으로 투자를 하고 있는 것이다.

황 부장은 “재무설계 기업을 통해 객관적인 정보를 얻을 수 있고 혼자서 해결하지 못했던 자녀 유학자금마련에 도움을 받으니 한결 가정 재무관리가 수월하다”며 “주변에 재무설계에 대한 장점을 알리고 있다”고 말했다.

황 부장처럼 최근 많은 이들이 재무설계를 주목하고 있다. 전문가를 보유한 한국FP그룹 관계자는 “정확한 재무진단을 통해 진행되는 재무설계 상담이 많은 직장인의 자녀 교육자금, 결혼자금, 주택마련자금, 노후자금, 세무 등을 해결하고 있다”고 전했다.

불특정 다수의 대중들이 신청하는 재무설계는 인터넷을 통해 신청된 건수만 한 달에 수백 건에 달한다. 금융 전문가의 도움을 받기 어려운 일반적인 사람들에게는 재무설계 상담이 마치 돌파구와도 같다.

한국FP그룹 재무설계사는 신청자들의 은행, 증권, 보험, 세무에 관한 서비스를 모두 제공하고 있어 직장인들에게는 일부분만 서비스하는 재무설계보다 만족스럽다는 평가를 받고 있다.

재무설계상담은 아주 적은 액수의 돈과 재무목표라도 상관없이 재무설계가 가능하며, 사회초년생 일수록 원하는 재무목표에 도달할 확률이 높다고 전해졌다.

한국FP그룹의 재무설계는 기존 재무설계와 달리 바로 상담 신청자가 필요로 하는 재무목표를 기준으로 실현 가능한 목표를 세우고 사후관리를 철저히 하고 있다. 또한 ‘행복한 가정경제’를 함께 만들어간다는 한국FP그룹의 목표와 상담 신청자들의 목표가 일치하고 있다.

이러한 목표가 있는 재무설계 상담신청자들이 많이 몰리는 곳이 한국FP그룹 재무설계상담 사이트다. 그 동안 10만 건 이상의 재무상담 성공사례를 일궈온 이 업체는 재무설계 프로세스를 시스템화하여 다양한 해결방법을 고객에게 제시하고 있어 고객의 만족도가 매우 높다는 후문이다.

한국FP그룹 재무설계 상담은 상담 신청자가 사이트에 방문해 원하는 분야의 상담신청을 하면 평일 오후 5시 전인 경우 전문가는 당일 배정돼 이뤄진다. 오후 5시 이후인 경우는 다음날 배정이 된다. 주말(토, 일)에 신청한 경우는 다음주 월요일에 배정된다.

배정된 전문가는 신청자에게 안심콜을 하고 필요한 재무정보를 교환한다. 전문가는 정보를 기반으로 2~3일 사이에 전략을 수립하고 상담 신청자와 함께 포트폴리오의 실천계획을 진행하는 것으로 상담의 1차적인 부분이 완료된다.

2차적으로 사후관리를 위해 매월 목표 달성을 점검하고 궁금증을 해결하며 새로운 이슈에 따라 최종 재무목표 달성을 위해 세부 전략을 수정하며 관리하고 있다.

한국FP그룹 재무설계 신청은 상담 전용 사이트(www.finance119.com)에서 할 수 있다.

헤럴드생생뉴스/onlinenews@heraldcorp.com