설 연휴 기간에 진행된 미국 FOMC에서 지난 12월에 이어 추가로 100억불 축소를 결정했다. FOMC 결정 이후 글로벌 시장은 각국 경기와 통화정책에 따라 뚜렷한 갈림세를 보였다.
지난 한 주 국내 시장이 설 연휴로 휴장한 사이 글로벌 시장은 유동성 위축에 대한 우려로 주식 시장은 조정을 보인 반면, 최근 이머징 중앙은행의 선제적 금리인상에 따라 이머징 통화는 강세를 나타냈다. 즉, 자산시장에 중요한 역할을 하는 경기와 통화정책 양 측면에서 선진시장과 이머징이 상반된 양상을 나타내고 있다.
이처럼, 경기과 통화정책이 상반된 모습을 나타내고 있는 상황에서 글로벌 시장의 방향성은 1)미국 경기회복의 속도, 2)이머징 경기 소프트랜딩 여부, 3)자금유출에 대한 이머징 정책대응 능력에 따라 결정될 것으로 보인다.
이러한 3가지 측면을 종합적으로 고려해 볼 때, 1분기 글로벌 시장은 미국의 추가 양적완화 규모 축소에 따라 박스권에서 변동성이 높아지는 가운데, 이머징 내에서 펀더멘탈에 따른 차별화가 주된 흐름이 될 것으로 판단된다.
이 가운데, 이머징에서는 미국 경기회복의 직접적 수혜를 받을 수 있는 멕시코와 더불어 이머징 내에서 펀더멘탈이 건전한 한국과 동남아에서 말레이시아가 투자자들의 관심을 받을 것으로 예상한다.
현재 국내 증시가 기업들의 체력이 상당히 저하되어 있고, 일부는 구조조정 과정을 거치고 있기 때문에, 자체 동력과 모멘텀보다는 외부 변수에 취약한 상황이다. 따라서, 글로벌 시장의 방향성이 결정되는 2분기까지 외부 요인에 따른 등락을 잘 활용하는 것도 중요한 투자포인트가 될 것이다.
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