대어급포함 올해 60~80건 상장
공모액만 3조5000억원 규모
올해 기업공개(IPO)시장이 후끈 달아오르고 있다. 국내 증시는 잇단 대외 악재에 얼어붙은 반면, IPO시장은 대어급 기업들이 잇달아 문을 두드릴 예정이다. 업계는 2012~2013년에 크게 위축됐던 IPO시장에 올해 큰 장이 서면서 지난해 대비 2~3배 성장할 것으로 보고 있다.
▶IPO 60~80건, 대어급도 줄줄이=3일 금융투자업계에 따르면 올해 유가증권과 코스닥시장에 상장할 것으로 예상되는 공모기업은 60~80개로, 공모금액은 2조5000억~3조5000억원 규모로 추정된다. 이는 냉기가 돌았던 지난해 IPO시장의 2~3배 규모다. 지난해 증시에 신규상장한 기업은 40개, 공모금액은 1조3096억원으로 2011년의 절반가량에 불과했다. 업계는 올해 IPO시장이 신규상장기업이 몰리면서 2011년 수준으로 회복할 것으로 보고 있다. 지난해 상장기업 중 공모금액이 1000억원을 넘긴 기업은 현대로템이 유일했지만 올해는 10여 군데에 육박할 것으로 관측된다.
시장에서 주목받는 굵직한 기업들로는 동부생명, BGF리테일, KT렌탈 등이다. 국내 편의점 1위업체 BGF리테일은 지난달 말 상장예비심사를 청구하면서 상장절차에 돌입했다. 동부생명도 상장예심을 청구했으며, 국내 렌터카 1위 업체인 KT렌탈도 상반기 중 상장을 마친다는 방침이다. 이 밖에 현대로지틱스, 현대오일뱅크 등 대기업 계열사들도 연내 상장을 계획하고 있다.
▶공모 흥행에 ‘재수생’과 외국기업 재도전=올해 첫 IPO에 돌입한 공모기업의 청약도 흥행하는 분위기다. 지난달 21일부터 이틀 동안 청약을 실시한 한국정보인증은 108만주 모집에 9억9595만여주가 몰려 청약경쟁률이 922 대 1을 기록했다. 인터파크INT 청약 역시 대박 수준이다. 지난달 23일부터 이틀간 진행된 청약에서 136만1415주 모집에 6억749만주가 몰려 492.5 대 1의 경쟁률을 기록했다. 청약증거금은 무려 2조8079억에 달한다. 코스닥 IPO기업의 청약증거금이 2조원을 돌파한 것은 지난해 2월 ‘지디’(2조367억원) 이후 처음이다.
IPO시장에 온기가 돌자 지난해 상장을 철회했던 기업들도 다시 문을 두드리고 있다. 지난 연말 IPO를 취소했던 오이솔루션은 지난달 말 증권신고서를 제출하면서 코스닥 상장을 재추진 중이다. 중국고섬 사태로 한동안 중단됐던 해외기업의 상장도 재개될 것으로 기대된다. 지난해 미국 한상기업인 엑세스바이오가 성공적으로 입성했고, 중국고섬이 퇴출되면서 해외기업에 대한 신뢰도도 점차 회복 중이다. 초대형 리조트인 임페리얼팰리스 세부를 운영하는 필리핀BXT가 이르면 연내 상장할 계획이며, 한 차례 상장을 철회했던 호주 한상기업 패스트퓨처브랜즈도 국내 증시 입성에 재도전할 예정이다.
원상필 동양증권 연구원은 “IPO시장의 분위기가 올 들어 반등하고 있다”며 “지난해 현대로템의 성공에 힘입어 올해는 10여개가 넘는 대어급 기업이 상장할 것으로 보여 시장 기대감이 높은 상황”이라고 말했다.
권도경 기자/kong@heraldcorp.com
