[헤럴드경제=권도경 기자] 우리투자증권 패키지 본입찰이 오는 16일 이뤄진다. 우리금융그룹 가운데 주력 계열사의 매각은 이번이 처음이다. 입찰의 최대 관건은 가격이다.

15일 정부와 금융권에 따르면 농협금융지주와 KB금융지주는 지난 12~13일 각각 이사회를 열어 오는 16일 우투증권 패키지 본입찰에 참가하기로 했다. 농협·KB금융과 경합하는 파인스트리트도 본입찰에 참가할 것으로 알려졌다.

우투증권 패키지는 우리금융 주력 계열사인 우투증권에 우리자산운용, 우리아비바생명보험, 우리금융저축은행 등 3개 계열사를 묶은 ‘1+3 방식’으로 매각된다. 우투증권을 가져가려면 나머지 3개 계열사를 함께 인수해야하고 우투증권을 사지 않겠다면 나머지 계열사는 개별 입찰이 허용된다.

따라서 인수 후보자들은 우투증권 뿐 아니라 나머지 3개 계열사에 대한 인수 희망가격을 모두 써내야 한다. 우리금융은 각각에 대한 최저 입찰가격을 제한한 상태다.

패키지 내 4개 계열사의 장부가는 우투증권 1조400억원, 아비바생명 1000억원, 저축은행 2100억원, 자산운용 700억원이다. 우투증권은 시가(약 8000억원) 기준으로 할 경우 30%의 경영권 프리미엄이 붙는다.

우리금융은 내부적으로는 주가순자산비율(PBR)을 고려하면 1조2000억~1조5000억원은 받아야 한다고 보는 것으로 알려졌다.

이와 관련해 우리금융측은 “패키지 계열사(자산운용, 생명보험, 저축은행)에 대한 지나친 ‘가격 후려치기’는 받아들일 수 없다”며 “언컨디셔널(unconditional·무조건적) 매각이 아니며 적정 가격에 못 미치면 매물을 회수할 수 있다”는 입장이다.

하지만 인수 후보자 사이에선 우리금융이 ‘공적자금 회수 극대화’라는 원칙에 매달려 매각 가격을 지나치게 높게 부른다는 시각이 적지 않다. 특히 생명보험과 저축은행의 인수 가치에 대해서는 회의적이다.

한편 이번 매각은 우투증권을 제외한 패키지 내 계열사에 대한 개별 입찰을 열어놨다는 점에서 자산운용이나 생명보험이 농협·KB·파인스트리트가 아닌 다른 곳이 가져갈 가능성도 배제할 수 없다.

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