한국밸류 10년투자 증권투자신탁 1호(주식)의 설정 7주년을 기념해 만든 이 자리에서 한국투자밸류자산운용은 펀드 설정 초기에 가입한 최장기 투자자 21명을 초청해 그 동안의 운용경과를 설명하고 감사의 인사를 전했다. 펀드 운용을 총괄하고 있는 이채원 부사장은 “7년이라는 긴 시간 동안 크고 작은 파고 속에서도 끝까지 믿음을 갖고 장기가치투자에 힘을 실어주신 고객 분들이야 말로 진정한 가치투자자”’라며 투자자들에 대한 감사의 뜻을 전했다.
한국밸류 10년투자 증권투자신탁 1호(주식)는 현재 6804억원 규모로 운용중인 초대형 펀드로 설정 후 7년 누적수익률 129.08%, 연평균 18%가 넘는 성과를 기록하고 있다. 이는 동일 기간 주식시장의 수익률이 35.26%인 것과 비교할 때 매우 우수한 성과다. 또한, 동 펀드의 변동성을 나타내는 표준편차는 최근 5년간 업계 최저수준인 19.02%를 기록하며 주식형 펀드 중 가장 안정적인 운용능력을 입증하며 현재 운용규모 3000억원 이상인 초대형 국내주식형 펀드 중에서도 가장 높은 수익률을 기록하고 있다.
가치투자를 통해 ‘High Risk High Return’(고위험 고수익) 이라는 투자의 일반적인 상식을 깨고 ‘Low Risk High Return’(저위험 고수익)의 공식을 완성해나가고 있다고 회사측은 전했다.
이러한 성과가 나타난 배경에는 특유의 가치투자 운용철학과 그 철학을 존중하고 지지해 준 경영진 그리고 끝까지 펀드의 운용과정을 믿고 지켜봐 준 투자자들이 있었다. 투자자들과 경영진이 운용 역량을 극대화할 수 있도록 안정적인 운용환경을 제공하는 것이 좋은 결실을 맺는 데 중요한 역할을 한 것이다.
한국투자밸류자산운용은 2007년 5월 국내 최초로 발간한 워렌버핏 식 자산운용보고서, 2008년 9월 금융위기 때 공포에 떨던 투자자들을 안정시키기 위해 보낸 CIO 레터 그리고 2009년 4월 국내 최초로 1200여명의 펀드투자자를 초청한 운용보고대회 개최에 이르기까지 자산운용업계가 한 번도 시도하지 않았던 파격적인 방법들을 통해 투자자들과 지속적으로 소통을 해왔다.
한국투자밸류자산운용 박래신 사장은 “펀드의 유통구조상 자산운용사가 투자자와 직접 만날 수 있는 기회가 드물기 때문에 이번 간담회를 마련했고 향후에도 투자자들과 소통할 수 있는 다양한 노력을 아끼지 않겠다”며 업계를 선도해나가는 운용사로서의 포부를 밝혔다.
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