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  • <생생 브리프>휴맥스, 패러다임이 변하고 있다-KTB투자증권
■한국가스공사 (036460)-미수금 불확실성 대폭 축소

▶ Investment Point
1) 요금인상 의미와 대응
2) KOGAS 도시가스 판매요금 4.6% 인상
▶ Valuation
- 투자의견 BUY와 TP 10만원 유지

Analyst : 신지윤 (02-2184-2333 / jyshin@ktb.co.kr)

■카프로 (006380) - 4Q12 Review: 4Q12 영업적자 확대, 업황 회복 상당기간 소요 전망

▶ Investment Point
1) 4Q12 카프로락탐 업황 부진과 원재료 강세 영향 실적 부진
2) 1Q13 적자 폭 축소 예상되나, 실적 부진 지속
3) 카프로락탐 업황 회복 상당기간 소요 전망

▶ Valuation
목표주가 13,000원(유지), 투자의견 HOLD(유지)

Analyst : 유영국 (02-2184-2330 / ykyoo@ktb.co.kr)

■휴맥스 (115160) - 탐방보고: 패러다임이 변하고 있다!

▶ Investment Point
1) 셋톱박스 패러다임 변화. 네트워크 및 IP 기능 추가로 교체 수요 및 단가 상승 기대
2) 변화에 전략적 대응으로 시장 지배력 확대 기대
3) 주가는 가이던스 대비 PER 약 7.2배, PBR 약 0.6~0.7배 수준에 불과한 수준으로 밸류에이션 매력 보유

Analyst : 장우용 (02-2184-2159 / wyjang@ktb.co.kr)

■KTB Morning Brief_02/21

- 미국 증시: Dow (-0.77%), S&P500 (-1.24%), Nasdaq (-1.53%)
·최근 상승에 따른 차익실현 매물 출회되며 조정장세 지속된 가운데 연준의 양적완화 조기종료 우려 더해지며 주요지수 하락

- 미국 국채: 2yr 0.26%(-1bp), 10yr 2.01%(-2bp)
·미 국채, 연준 양적완화 조기종료 우려 부각되었으나 실제 축소 가능성 낮다는 전망 우세하며 금리 하락 마감

Analyst : 김윤서 (02-2184-2285 / yskim113@ktb.co.kr)

■Oil & Chem News Comment_daily (2013년 02월 21일)

1. 가격 & 마진 동향
WTI 94.48$/bbl, 전거래일 대비 2.19% 하락
Dubai 112.25$/bbl, 전거래일 대비 0.23% 상승
Naphtha 1017.50$/ton, 전거래일 대비 0.94% 상승
복합정제마진 11.7$/bbl, 전거래일 대비 0.7$/bbl 하락

2. 산업 뉴스
사우디 PetroRabigh, PE · PP플랜트 가동률 회복 지연 / 관련기업 : 전 석유화학업체

3. 기업 뉴스
SK종합화학, 중국 NCC 사업허가 당국으로부터 긍정적 신호

Analyst : 유영국 (02-2184-2330 / ykyoo@ktb.co.kr)

/namkang@heraldcorp.com 강주남 기자
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