다음은 23일자 주요 증권사 데일리 종합.
<대신증권>
*외국인 대규모 순매도 가능성 점검
-11월과 12월은 배당 수요로 인해 프로그램이 순매수를 기록하는 경향이 강해
*조선산업: 저점 통과 중, 매크로와 관계없이 2013년 상반기까지 수주 강세
- 대형3사 주가는 PBR 밴드 하단에 위치하고 있어 가격 메리트 높으며 비중확대하기 좋은 시기
*삼성SDI: 태블릿PC의 강한 수요는 동사의 수익성을 개선
-고용량 각형전지와 대면적 폴리머전지 출하량 확대로 2차전지 마진율은 개선
- 투자의견 ‘매수’, 목표주가 210,000원 유지
*LG디스플레이: PBR 1.0x는 Peak인가, Bottom인가?
- 제한적인 증설과 Tech conversion으로 2013년에도 수급 타이트할 전망
- 향후 영업적자 전환 가능성 낮아 PBR 1.0x(28,300원)은 동사주가의 bottom
-투자의견 Buy 유지, 목표주가 42,000 원으로 16.7% 상향
*삼성테크윈: 시큐리티, 장비(반도체 및 에너지) 중심의 성장 확대는 긍정적이다.
-12년 3분기 실적은 부진하나 4분기에 매출과 이익 증가 등 회복 예상
-투자의견은 ‘매수(Buy)’ 유지, 목표주가는 85,000 원으로 하향
*IBK IT PRISM - Cover Story: 삼성, 애플 결별 가능성 점검
<신한금융투자>
*환율 1,100원대: 2011년의 데자뷰
-2011년 2분기와 유사한 패턴: 양적완화, 외국인 매수, 펀더멘탈 개선 기대 속 환율 하락
-원화 강세는 기조적이나, 리스크 재발 가능성 낮아 환율 변동성은 제한될 전망
-제한적인 환율 변동성 감안 시, 원자재 수입/해외 여행관련/외화부채 비중 높은 기업 관심
*윈도우8 출시 관련주 점검
-윈도우8 출시(10월 26일)로 태블릿PC 및 노트북 업계 변화 예상
-노트북 터치패널 적용 확대 및 DRAM/NAND 채용량 증가 등 관련 업체 수혜 기대
-관련주: 삼성전자, SK하이닉스, 일진디스플레이, 이엘케이, 트레이스, 포비스티앤씨
*삼성테크윈(012450):지금은 잠시 쉬어가야 할 타이밍
-당사 가이드를 하회하는 3분기 실적
-투자의견 ‘매수’, 목표주가 81,000원으로 하향 조정
<이트레이드증권>
*현대해상(001450):전고점을 상회할만한 충분한 이유가 존재
-9월 순익 300억원 내외 예상. FY2Q 순익 870억원으로 부진
-분기 이익모멘텀은 3Q에 회복할 전망으로 +23%yoy 예상
*게임빌(063080):매수하기 딱 좋은 시기 !!
-11월 이후 ‘라인’에 동사 게임 론칭 예정. 단기모멘텀 임박
-목표주가 150,000원 유지. 투자의견 Buy 유지
*대륙제관(004780):맥스는 안터지지만 주가는 터진다
-에어졸관의 안정적인 OEM 물량 증가 및 ODM 사업 확대
-안터지는 부탄가스 ‘맥스’가 실적 및 주가 촉매재 역할 전망
*은행 후순위채 연말께 투자기회 온다
-2013년 바젤Ⅲ 시행을 앞두고 은행 후순위채 발행량 급증
-은행들 건전성 확보를 위해 후순위채 발행을 크게 늘려
-은행 후순위채 최적 투자타이밍은 연말께
<대우증권>
*기업분석 : 삼성테크윈
-투자의견 ‘매수’ 및 12개월 목표주가 87,000원 유지
-3Q12 Review: 영업이익 369억원. 당사 추정치 및 시장 예측치 미달
-부진한 실적은 주가 반영 마무리 단계. 분할 매수 전략 고려 시점
*기업분석 : 동양기전
-투자의견 매수 유지, 목표주가 18,000원으로 13% 하향 조정
-3분기 Preview : 올해 실적 상고하저 예상. 중국 시장 회복만 바라볼 뿐
<현대증권>
*산업분석 : 디스플레이
-7.85인치 아이패드 미니 가격, 뉴아이패드 절반수준 ($249) 예상
-아이패드 미니, 가격경쟁력 확보 가능
-Top picks: LG디스플레이, LG이노텍, 인터플렉스, 삼성전기
*종목분석 : 윈도우 8을 탑재한 새로운 컨버터블 PC와 스마트폰이 뜬다
-MS의 ‘윈도우8’ 본격 출시 예정, 새로운 태블릿PC와 윈도우 8 폰 출시
-플랫폼간의 호환, 클라우드 서비스를 통해 파일 및 컨텐츠 공규 가능, 터치 패널 기본 사양
-전체 태블릿 PC시장 중 윈도우 기반 태블릿 PC, 2012년 4%에서 2016년 11% 시장 점유
율 예상
-일진디스플레이, 미래나노텍, 덕성, 유아이디, 유원컴텍 등 관심
*기업분석 : OCI머티리얼즈
-3분기 실적 예상 하회...4분기까지 실적 약세 지속 전망
-적정주가 하향, 2013년 실적회복을 기대하자
*기업분석 : 에스원
-주가 탄력은 주춤하지만 계정 호조가 여전히 모멘텀
-3분기 실적은 가입자 유치 확대 노력 및 상품 매출 부진에 기인
-기존 주력 보안 서비스 + 신사업 기여 증가로 계정 호조 지속
-4분기 이후 신계정 이익 기여 예상
*기업분석 : 락앤락
-‘호레카(Horeca)’ 상표권 분쟁 실적 영향 없어
-런칭이후 관련 매출액 1억원 미만, 투자 비용은 매장(1개) 임대료 수준
-3분기 매출액은 당사 예상치 수준, 영업이익 소폭 상회할 전망
<한국투자증권>
*포스코(005490), S&P 신용등급 A-에서 BBB+로 하락
-1년만에 신용등급 다시 하락
-주가 미치는 영향은 미미하고 여파도 길지 않을 것
-매수, 목표가 47만원
*한진해운(117930), 3분기 전분기 대비 큰 폭 개선 전망
-업계 평균 대비 선전
-당분간 주가는 운임지수와 같이 움직일 듯
-중립
*휴켐스(069260), 추가 탄소배출권에 대한 UN 승인 완료
-온실가스감축 CDM 사업에 대한 UN 승인 획득
-가격 하락으로 예상보다 CDM 수익성장성 낮지만 기업가치에 미치는 영향은 제한적
-매수, 목표가 2.9만원
<하나대투증권>
*현대제철(004020), 3분기 실적 예상보다 부진할 것
-내년 1분기 수익성 본격 개선 기대
-박스권 하단은 저점 매수 기회
-매수, 목표가12.5만원 유지
*삼성테크윈(012450), 지속되는 부진한 실적
-3분기 시장 기대 이하 실적 달성
-4분기 환율 절상 부담
-중립, 6.5만원 유지
<한화투자증권>
*삼광유리(005090), 2013년이 가까워진다
-3분기 매출액 766억원, 영업이익 43억원 전망
-매수, 목표가 7.5만원 유지
<신영증권>
*여행업: 목표주가 상향조정
-9월 中 입국자 22% 급증
-인바운드 사업 전망도 밝아
-하나투어와 모두투어 목표주가를 각각 8.3만원, 3.8만원으로 상향
*한국토지신탁(034830), 수주 증가로 2014년까지 실적 성장 확보
-3분기 영업이익 100% 이상 급증
-수주 증가에 따른 수수료 수익 증가가 외형 성장 견인
-매수, 목표가 1800원 유지
<우리투자증권>
*휴켐스-탄소배출권 사업확대는 덤이다
-CDM 사업규모 확대 :‘온실가스감축 CDM 사업에 대한 UN 승인 획득’
-탄소배출권 가격 약세 전망 고려 시 동사 EPS에 미치는 영향은 중립적
-오히려 4분기부터 시작되는 화학부문 실적 모멘텀에 주목하자
-투자의견 Buy와 목표주가 29,000원 유지
*POSCO, S&P 신용등급 하향 : A- → BBB+
-S&P, POSCO의 신용등급을‘BBB+, Stable’로 하향
-이번 신용등급 하향에도 불구하고 글로벌 주요 철강업체대비 양호한 수준
-신용등급 하향은 예견된 사안, 지금 필요한 것은 수요회복에 의한 실적 개선
-Buy유지/TP:420,000원유지
*삼성테크윈-단기보다는 중장기적인 관점에서 접근 유효
-3분기 실적: 시장 전망치를 하회하는 실망스러운 실적
-4분기 실적: 연말 비용 계상 등의 불확실성이 있지만, 전분기 대비 소폭 개선 전망
-투자의견 Buy 유지. 목표주가는 기존 95,000원에서 75,000원으로 21% 하향 조정
*건설산업-사우디 자잔 정유공장 수주결과 관련 보도
-국내 상장 대형 건설사들이 대형 사우디 정유공장 프로젝트에서 한 패키지도 수주하지 못하게 되는 이례적 사태 발생
-치열한 경쟁상황 지속되고 있음을 확인, 공격적 수주목표에 대한 검토 필요
-건설업종 투자의견 Neutral 유지함
<키움증권>
*삼성테크윈: 주가 반등 이끌 모멘텀 부족
-3분기 실적 시장컨센서스 큰폭 하회. 파워시스템 사업부가 에너지장비 매출 급감으로 적자전환.
-목표주가 7만8000원에서 7만1000원으로 재차 하향. 당분간 주가반등 이끌 모멘텀 부족.
