KB중소형주포커스펀드는 거래소 시가총액 상위 100위 기업보다 시가총액이 작은 거래소와 코스닥 시장의 중소형주에 주로 투자(70% 이상)하고 일부 대형주 편입을 통해 수익률을 극대화하게 된다. 특히 KB금융그룹이 선정한 기술력 및 사업성이 우수한 중소·중견기업인 KB히든스타500선정기업도 투자대상에 포함되는 것이 특징이다.
이 펀드는 출시초기 중소형주 비중을 80%정도로 편입할 예정이며, 구조적 성장성이 높고 안정적인 비즈니스 모델을 갖춘 종목을 주로 담는다. 펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 12월 현재 국내에 출시된 중소형주 펀드는 91개이고, 평균적으로 중소형주 편입비중은 67.38%(중형:33.57%, 소형:33.81%, 9월말 기준)다.
중소형주 펀드의 평균수익률은 연초이후 -0.53%로 액티브일반펀드(-12.19%)와 KOSPI(-10.19%)에 비해 뛰어난 성과를 보이고 있으며, 3년 장기 성과 역시 91.68%로 액티브일반펀드(65.38%) 보다 25% 포인트 이상 높다.
KB중소형주포커스 펀드의 운용은 가치주 펀드를 운용하고 있는 주식운용2팀에서 담당한다.
한편 KB자산운용은 펀드 출시와 함께 KB중소형주포커스펀드와 KB미국소형성장주펀드를 대상으로 내년 1월 2일부터 3월 30일까지 가입고객에게 추첨을 통해 여행상품권 등을 제공하는 이벤트를 실시한다.
납입금액의 1%를 선취하는 A형(연보수 1.460%)과 선취수수료가 없는 C형(연보수 2.060%) 중에 선택가입이 가능하다.
중도환매의 경우 가입 후 90일 미만 환매시 이익금의 70%를 환매수수료로 징구한다.
<서경원 기자@wishamerry> / gil@heraldcorp.com
