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  • <줌인 리더스클럽>삼성증권, 국내기업 1호 쇼군(將軍) 본드 발행주관 성공

  • 기사입력 2011-09-01 10:23
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삼성증권이 대우인터내셔널이 국내 기업 최초로 발행하는 쇼군본드(Shogun Bonds) 발행을 성공적으로 마무리했다고 1일 밝혔다.

쇼군본드는 일본에서 해외기업이 발행하는 비 엔화표시 채권으로 일본에서 달러자금을 조달하는 셈이다. 이번에 발행된 쇼군본드는 2억 달러 규모, 만기는 3년이다. 양사는 1일 일본 동경 국제호텔에서 삼성증권 박준현 사장, 대우 인터내셔널 이동희 부회장 등이 참석한 가운데 쇼군본드 발행 계약을 체결했다. 채권발행일은 7일이다. 당초 발행 목표는 1억 달러였으나 일본 투자자의 높은 관심으로 2억 달러 규모로 확대 발행된 것으로 알려졌다.

박준현 삼성증권 사장은, “국내 기업이 일본시장에서 경쟁력 있는 조건으로 달러를 조달할 수 있는 솔루션과 투자 네트워크를 제공함으로써, 기업의 외화 자금 조달 다변화 가능성을 높였다는데 의의가 있다. 국내증권사 최초로 쇼군본드 딜을 단독 수행함으로써 향후 확대될 것으로 예상되는 쇼군본드 시장을 선점 할 수 있을 것으로 기대한다” 고 덧붙였다.

대우인터내셔널 측은 “보수적인 일본 투자자들이 대우인터내셔널의 성장성과 모기업인 포스코그룹의 높은 신용도를 긍정적으로 받아들인 것으로 보이며, 향후 일본에서 자금조달을 확대할 계획” 이라고 말했다. 대우인터내셔널은 이번 쇼군본드 발행으로 조달한 외화자금을 원화로 환전하지 않고 자원개발 및 운영자금으로 사용할 계획이다.

<홍길용기자 @TrueMoneystory>/kyhong@heraldcorp.com
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