[헤럴드경제=이호 기자] 삼성물산이 지난 2020년 11월 이후 처음으로 회사채 시장을 다시 찾았다.

28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 AA+의 신용등급을 지닌 삼성물산은 3년물 2000억원과 5년물 1000억원으로 총 3000억원의 회사채 발행을 검토하고 있다. 수요예측 결과에 따라 최대 5000억원의 증액발행 가능성도 있다.

NH투자증권과 KB증권이 대표주관사를 맡았으며, 다음달 28일 수요예측을 통해 4월 5일에 발행할 것으로 보인다.

앞서 삼성물산은 차입금 상환을 위해 2020년 11월 2500억원 규모 회사채 수요예측에서 1조6000억원이 몰려 흥행에 성공한 바 있다.

삼성물산의 올해 회사채 만기는 올해 11월 500억원 밖에 없다. 이에 회사채 발행자금은 운영자금을 쓰일 가능성이 높다.

삼성물산이 이 같이 회사채를 선발행하는 이유는 최근의 채권금리 급등과 우크라이나 사태 등으로 시장상황이 안 좋아질 것을 대비하는 측면으로 풀이된다.