현대상선에 따르면, 두 회사는 1차로 이날 전환우선주 681만주를 주당 8370원에 570억원 규모로 발행한다. 제3자 배정 유상증자 방식으로 청약일 전 3∼5거래일의 가중산술평균주가에 할인율 10%를 적용했으며, 비상장주식으로 발행돼 보통주 전환은 1년 후에 가능하다. 두 회사는 하반기에도 같은 방식으로 비슷한 규모의 유상증자를 추진할 계획이다. 이를 통해 현대상선은 1140억원 규모의 외자 유치를 달성하게 된다.
재무적 투자자인 마켓빈티지리미티드는 현대상선 보통주 292만주(1.73%)를 보유한 주주다. 이 회사는 외국계펀드 ’케이프포춘’ 관계사다.
현대그룹은 이번 외자유치를 통해 지난 해 연말 발표한 3조3000억원 상당의 자구안 중 60%가 넘는 2조원 이상을 이행하게 된다.
현대상선은 그동안 액화천연가스(LNG) 운송사업부문 매각으로 1조원, 현대증권등 금융사 매각 방식 확정으로 2000억원(우선 유입), 현대부산신항만 투자자교체와 장비 매각으로 3000억원, 컨테이너 매각으로 563억원, 자사주 매각으로 205억원, 보유주식 매각으로 1565억원 등을 확보했다. 또한 현대엘리베이터 유상증자를 통해 1803억원의 자본을 확충했다.
현대상선 측은 “자산 매각이 아닌 순수 외부자본 확충으로 부채비율 감소와 재무 건전성 강화에 큰 도움이 될 것”이라고 말했다.
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