지난해 12월 6일(현지시간) 대만 TSMC의 미국 애리조나 피닉스공장 장비 반입식에 참석한 조 바이든 대통령(가운데)이 마크 리우 TSMC 회장(오른쪽)과 함께 공장을 둘러보고 있다. 왼쪽은 CC 웨이 TSMC 최고경영자. [AP]

[헤럴드경제=김민지 기자] 미중 무역 갈등으로 인한 반도체 시장의 최대 수혜국이 대만이라는 분석이 제기됐다. 대만은 미국 반도체 수입 시장의 점유율을 10%포인트 가까이 늘리며 중국의 공백을 채웠다. 반면, 한국의 점유율 증가 폭은 약 2%포인트에 그쳤다.

9일 전국경제인연합회(이하 전경련)는 2018년 미중 통상 갈등 이후 미국 반도체 수입시장의 주요국 점유율 변화를 분석했다.그 결과, 2018~2022년 생긴 중국의 점유율 하락을 대만과 베트남이 빠르게 늘린 것으로 나타났다.

2018년 30.2%를 차지하며 1위를 기록했던 중국의 점유율은 2022년 11.7%로 크게 하락했다. 그 사이 대만이 9.5%에서 19.2%로 점유율을 9.7%포인트 늘리며 4위에서 1위로 올라섰다. 베트남도 2018년 2.5%에서 2022년 9.8%로 대폭 상승했다.

미국 반도체 수입시장 주요국 점유율 및 점유율 순위 [ITC]

반면, 한국의 점유율은 2018년 10.8%에서 2022년 12.6%로, 1.8%포인트 소폭 상승하는데 그쳤다. 베트남 상승폭의 5분의 1 수준이다. 2022년 기준 한국과 대만의 격차는 6.6%포인트로 오히려 2018년(1.3%포인트) 보다 확대됐다.

대만과 베트남은 미국의 반도체 최대 수입품목(33.4%)인 ‘컴퓨터 등의 부품’에서 점유율을 늘린 것으로 나타났다. ‘컴퓨터 등의 부품’은 D램 모듈 등 컴퓨터, 하드드라이브 등의 부분품과 부속품을 포함한다. 해당 품목에서 미국의 대중 수입액은 2018∼2022년 96억7000만 달러 만큼 감소(-58%)했다. 같은 기간 대만 수입액은 75억6000만 달러 늘어나며 무려 327% 증가했다. 베트남 수입액은 35억1000만 달러만큼 증가해 2018년과 비교해 39배(4038%)가량 늘었다. 한국의 수입액은 4년 동안 25억8000만 달러 증가하며 52% 늘어났다.

‘컴퓨터 등의 부품’은 중국의 미국 수입시장 점유율 하락에 15.0% 포인트 기여한 것으로 나타났다. 반면 대만, 베트남, 한국의 미국 수입시장 점유율 상승에는 각각 6.8%포인트, 3.5%포인트, 1%포인트 기여헸다. 전경련은 해당 품목이 미국 반도체 수입구조 재편에 핵심 역할을 했다고 분석했다.

대만은 미국의 반도체 수입시장 중 고성장하는 품목에서의 입지 강화를 통해 점유율 확대를 가속화한 것으로 나타났다. 먼저, 미국의 ‘기타 전자집적회로’ 품목 수입은 같은 기간 77%늘어났다. 이 중 대(對)대만 수입액은 119%했다.

추광호 전경련 경제산업본부장은 “2018년 미중 통상 갈등 후 미국 반도체 수입시장 재편에 따른 최대 수혜국은 대만과 베트남으로 한국의 점유율은 소폭 상승에 그쳤다”며 “최근 우리 정부가 첨단전략산업 시설투자 세액공제 확대, 투자 인허가 처리 신속화 등 국내 투자환경 개선에 박차를 가하는 만큼 글로벌 공급망 재편을 활용해 국내 반도체 생산기반을 강화하고 반도체 수출 품목을 다변화하는 전환점으로 삼아야 한다”고 강조했다.