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[헤럴드경제=홍승희 기자] KB금융그룹이 5000억원 규모의 부채담보부증권(CDO)을 발행해 건설사의 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 사업 유동성을 지원하는 것으로 알려졌다. 채권 발행일은 이르면 오는 15일이 될 것으로 보인다.

6일 업계에 따르면 KB금융그룹 각 계열사들과 산업은행은 건설사 유동성 지원을 위해 5000억원 규모의 CDO를 발행하기로 했다. CDO는 금융사의 대출채권 등을 기초자산으로 해서 유동화시킨 파생상품을 말한다.

KB금융그룹이 주관을 맡아 KB국민은행·KB손해보험 등이 선순위로 출자하고, KB증권은 후순위로 참여하는 형태다. 산업은행은 500억원 상당을 출자하는 것으로 알려졌다. 조성된 자금은 현대건설, 롯데건설 등 4∼5개 대형 건설사의 수도권 사업장 중 본 PF로 넘어가지 못한 브릿지론 대환에 쓰인다.

KB금융그룹 관계자는 “참여 계열사별로 자금 지원을 위한 절차를 진행중”이라며 “참여 건설사들도 각 사업장의 시행사와 최종 협의중인 것으로 알고 있다”고 설명했다.

부동산 경기가 침체돼 PF 부실을 막기 위한 것으로 풀이된다. 최근 금리 상승으로 PF 사업성이 낮아지면서 브릿지론이 본 PF로 전환되지 못하는 사업장이 속출하고 있다. 수도권 사업장은 지방 사업장보다는 사정이 나은 편이지만 상당수 사업장이 3개월∼6개월 단위의 브릿지론 만기 차환에 어려움을 겪고 있다.

앞서 지난달 대우건설이 울산 동구의 한 주상복합아파트 개발사업에서 연대보증을 섰던 브릿지론 440억원을 자체 자금으로 상환하고 시공권을 포기하는 사례가 나오면서 브릿지론을 중심으로 부동산 PF 부실 위험이 부각되고 있다.

이 프로그램은 브릿지론을 만기 1년짜리로 대출로 바꿔 단기 유동성을 공급한다는 취지다.