[헤럴드경제=김유진 기자] 미래에셋대우가 홍콩 IPO주간사 업무를 수행하며 해외 IPO확장에 나섰다.

미래에셋대우 홍콩법인은 4일 유럽 최대 바이오테크 업체인 바이오엔텍과 아시아 최대 물류 플랫폼 업체인 ESR 두 회사의 해외 IPO에 공동주간사로 선정돼 업무를 수행했다고 밝혔다.

바이오엔텍(NASDAQ:BNTX)은 2008년에 설립된 독일계 생명공학 기업으로, mRNA 기반 치료제, CAR-T, 면역관문억제제, 항체, 저분자화합물 등의 항암 치료제 파이프라인을 보유하고 있다. 동사는 설립 이래 일라이 릴리(Eli Lilly), 젠맙(Genmab), 사노피(Sanofi), 바이엘(Bayer), 제넨텍(Genentech), 로체(Roche), 제네반트(Genevant), 화이자 (Pfizer) 등 유수 글로벌 제약사들과 파트너쉽을 체결하고 150편 이상의 연구논문을 발표한 업체다.

공모 규모는 약 1억 5000만 달러(약 1750억원)로 국내 증권사 중 미국 나스닥 상장에 공동주간사로 참여한 것은 미래에셋대우가 처음이다.

미래에셋대우 홍콩법인은 또한 아시아 최대 물류 플랫폼 업체인 ESR의 공동주간사로도 선정됐다.

ESR(HKG:1821)은 한국, 중국, 일본 등 아시아 전역에 물류센터 포트폴리오를 운영하고 관리하는 업체로, 대도시 인근에 확충한 물류 자산을 기반으로 글로벌 이커머스 업체, 유통업체, 3자 물류기업 등에 서비스를 제공한다. 직접 보유 물류시설의 임대 외에도 18개의 펀드와 조인트벤처(JV)를 통해 물류시설 투자, 자산관리, 운용 등도 하고 있다.

홍콩증권거래소에서 지난 1일 거래를 개시한 ESR 주식의 확정 공모 금액은 16억 달러(약1조8700억원)로 올해 홍콩 증시 IPO 중 두 번째로 큰 규모를 기록했다.

미래에셋대우 홍콩법인 관계자는 “본사 에쿼티 세일즈 본부와 미래에셋자산운용과의 협력을 통해 두 해외 IPO 관련 마케팅과 실무를 함께 진행함으로써 계열사간의 시너지를 창출할 수 있었던 좋은 사례”라며 “향후에도 계열사간의 국내외 강력한 세일즈 네트워크를 활용해 투자자들에게 다양한 투자 상품을 지속적으로 제공할 계획”이라고 말했다.

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