[헤럴드경제=권도경 기자]보해양조가 300억원 규모의 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 12일 공시했다.

전환사채의 표면금리는 0%, 만기이자율은 3.0%이며, 만기일은 2018년 8월 12일이다. 한국증권금융 외 6개 기관이 참여하며, 조달된 자금은 운영자금으로 240억원을, 시설자금으로 60억원을 사용할 계획이다.

보해양조 관계자는 “이번 전환사채 발행으로 단기차입금이 장기차입금으로 전환돼 유동비율이 개선되고, 현재 금융권 차입이자율보다 2% 이상 낮은 금리로 조달하므로 이자비용이 절감돼 순이익이 제고될 것”이라면서 “회사 재무구조를 개선하고 안정적인 영업활동의 기반을 마련하기 위해 이 같은 결정을 내렸다”고 설명했다.

이어 “올 상반기에는 2차례의 유상증자를 통해 160억원을 조달해 단기차입금을 상환하고 재무구조를 개선한 바 있다”며 “이번 전환사채 발행으로 재무구조가 개선되면, 이는 당기순이익 증가로 이어져 주주가치가 제고될 것”이라고 덧붙였다.

보해양조는 지난달 29일 완전자회사 합병으로 비용절감 및 원가경쟁력 향상의 시너지 효과뿐만 아니라 법인세 절감이라는 세제상 효과를 얻기 위해 합병을 추진한 바 있다.

한편, 보해양조는 ‘개념있는 음주시민 양성’이라는 컨셉트로 ‘아홉시반 주(酒)립대학’ 캠페인을 진행하고 있다.

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