한화투자증권은 고객 금융 보유자산을 세분화해 중산층 자산 보유자까지 제공되는 PB서비스 ‘ELISOR(엘리저)’를 공식 론칭한다고 23일 밝혔다.

엘리저는 ‘Elite’(엘리트)와 ‘Advisor’(어드바이저)를 결합해 만든 것으로 금융회사 및 PB가 추천하고 고객이 결정하게 하는 전문적인 투자상담 중심의 PB 서비스다.

고객이 자산을 맡기면 금융회사나 PB가 모든 결정을 다 하는 일임형 관리가 아닌 최적의 투자제안과 자문, 사후관리 조언을 통해 고객이 최선의 결정을 하도록 지원하는 이른바 적극적인 조언(Active Advisory) 방식이다.

안상미 기자/hug@heraldcorp.com