2012년도 IPO시장 결산해보니…
실적전망 불투명…연기 잇따라총 공모자금도 전년比 76% 줄어
대우·우리·삼성‘빅3’ 실적 저조
4곳이상 주관 증권사도 절반으로
올해 기업공개(IPO) 시장은 그야말로 ‘빙하기’였다. IPO 기업 수나 공모금액 등이 전년보다 60~70%가량 급감했다. 글로벌 경기침체로 기업의 실적 전망이 불투명해지면서 대어급 상장 추진 기업 대부분이 일정을 연기했기 때문이다.
증권사별 IPO 실적도 눈에 띄게 줄었다. 한국투자증권이 그나마 6개 기업의 상장을 주관해 선방했지만, 대우ㆍ우리ㆍ삼성 등 빅3 증권사의 실적은 절반 이하로 내려갔다.
▶IPO 기업 수 60% 이상 급감=한국거래소와 IPO 업계에 따르면 올해 들어 18일까지 유가증권시장과 코스닥시장에 신규 상장한 기업은 27개로, 전년 동기(67개) 대비 59.7% 급감했다. 연말까지 범위를 확대해도 27일 상장을 앞둔 CS엘쏠라를 포함해 28개 기업에 그친다. 지난해 연간 신규상장 기업수(74개) 대비 62.2% 줄어든 수치다.
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신규 상장 기업의 공모금액 규모를 비교하면 IPO 시장의 위축은 더욱 심각해진다. 지난해 IPO를 통한 기업의 총 공모자금 규모는 4조2667억원이었지만, 올해는 1조73억원으로 전년 대비 76.4%나 줄어들었다.
상장기업당 평균 공모금액도 지난해 577억원에서 올해 360억원으로 37.6%나 줄었다. 카페베네 S-OIL 포스코특수강 LG실트론 등 연내 상장을 추진했던 주요 기업이 잇달아 상장 계획을 연기한 데 따른 것이다. 1000억원 이상 공모자금을 유치한 신규상장 기업은 CJ헬로비전(3022억원)과 휴비스(2001억원) 두 곳 뿐이었다.
▶삼성證 IPO 주관 ‘제로’=IPO에 대표주관사로 참여한 증권사 수도 크게 줄었다. 지난해는 모두 22개 증권사가 IPO를 주관했지만, 올해는 13개 증권사에 그쳤다.
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4개 기업 이상 상장을 주관한 증권사 수도 지난해 6개에서 올해는 3개로 줄었다. 지난해 각각 8개 기업의 상장을 주관한 우리투자증권과 KDB대우증권은 올해 각각 4개와 2개로 줄었다. 지난해 5개 기업의 상장을 주관한 삼성증권은 올해는 단 한 건의 IPO도 주선하지 못했다.
한국투자증권이 6개 기업의 상장을 주관해 가장 많았다. 상장 이후 공모가 대비 평균 주가 상승률에서도 23.2%로 상위권을 차지하며 그나마 선방했다. 하지만 한국증권도 포스코특수강과 호주의 한상기업 패스트퓨처브랜즈(FFB) 등 주요 기업이 상장 일정을 중간에 철회했고, AJ렌터카가 대규모 청약미달 사태를 빚는 등 시련이 적지 않았다.
지난해 2개 기업 상장을 주관한 하나대투증권은 올해는 3개를 상장시켜 유일하게 지난해보다 IPO 주관 기업 수가 늘면서 양적으로는 성장했다. 다만 상장기업 3곳의 상장 이후 평균 주가등락률은 -13.8%로 저조했다.
최재원 기자/jwchoi@heraldcorp.com
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