이번 사무라이 채권은 2년 만기로서 일본엔 스왑금리에 0.32%를 가산한 0.58%로 발행되었으며, 리먼 사태 이후 한국계는 물론 2년 기준 모든 사무라이 채권 중 최저 스프레드 및 발행금리를 기록한 것이다. 특히 가산금리(0.32%)는 올해 발행된 한국계 최저수준 스프레드를 또다시 절반 이상 축소한 것이다.
공사 관계자는 “이번 딜을 진행하는 동안 우리나라 및 일본에서 선거가 진행중이었고, 특히 프라이싱 전날 나온 북한의 미사일 발사소식에도 불구하고, 당초 제시했던 가격과 주문이 그대로 유지되며 발행에 성공함으로써 일본 시장에서 한국 신인도를 재확인 할 수 있었다”고 밝혔다.
한편 금년 7~8월 한국 정부에 대한 신용등급이 일제히 상향 조정되고, 국제금융시장에서 한국물에 대한 인기가 높아지면서 대폭 낮아진 스프레드와 저금리에 대한 일본 투자자들의 부담감으로 한국계 사무라이 채권 발행이 소강상태를 보였으나, 이번 발행을 계기로 사무라이 채권 발행이 본격 재개될 것으로 정책금융공사는 기대하고 있다.
공사는 이번에 엔화자금을 저리로 조달한 만큼 국내 기업에 낮은 금리로 대출함으로써 기업들은 차입금리 절감 효과를 누릴 수 있을 전망이다. 공사는 지난 9월에도 글로벌 본드를 최저 금리로 발행한 후 저리의 ‘특별외화자금대출’ 상품을 출시해 10억달러를 지원하기로 한 바 있다.
yang@heraldcorp.com
