최우수 해외 펀드로 선정된 ‘한화 스트래티직인컴 증권투자 신탁 1호’는 미국 하이일드채권과 이머징마켓채권에 주로 투자하는 펀드에 분산 투자하는 재간접 펀드다. 정기예금보다는 높은 수익률을, 주식형 펀드보다는 낮은 변동성을 추구하는 ‘시중 금리+α’ 상품이다.

현재 투자 비중은 ‘FF미국 하이일드 채권펀드’와 ‘WIP 이머징마켓 채권펀드’가 각각 40.55%, 39.26%이며, ‘WIP미국 고수익채권’과 ‘BNP파리바 이머징 채권펀드’에도 5% 안팎 투자한다. 모두 이자 소득은 물론 채권 가격 상승에 따른 자본 소득도 노린다. 

투자 대상 펀드의 표시 통화인 달러화에 대한 환 헤지를 통해 환율 변동에 따른 위험을 최소화한다. 불확실한 환경 속에서 고금리 채권인 하이일드채권과 이머징마켓채권에 분산 투자해 변동성은 낮추고, 자산 배분은 탄력적인 전략을 수행해 수익성을 제고한다. 또 글로벌 채권 투자에서 검증된 운용 역량과 재원을 보유한 운용사의 펀드에 투자하기 때문에 전문성도 갖췄다.

수익률은 장ㆍ단기 모두 같은 유형 평균을 앞선다.

한화스트래티직인컴펀드의 1년 수익률은 15.76%로, 같은 유형 평균 11.05%를 웃돌며 2년과 3년 수익률도 각각 19.32%, 39.56%에 달한다. 같은 유형의 평균 수익률은 2년이 10.59%, 3년이 21.45%다.

이 펀드는 2006년 5월에 설정됐으며, 현재 설정액은 160억원 안팎이다. 

안상미 기자/hug@heraldcorp.com