KDB대우증권은 ‘펀드 돌봄이 서비스’를 통한 표준화된 자산관리 서비스와 불완전 판매를 원천적으로 차단하는 ‘금융상품 완전 판매 서비스’를 도입하는 등 펀드 판매와 관련한 각종 인프라를 탄탄하게 구축했다.

펀드돌봄이서비스는 펀드의 가입에서 보유, 만기까지 다양하게 고객의 스타일과 성향에 맞춰 제공하는 서비스다. 평가 항목을 토대로 분기별 추천 펀드를 선정하고 있는 KDB대우증권은 펀드 포트폴리오 라인업을 구축해 투자자들에게 선별된 추천 펀드를 제공함으로써 판매사의 적극적인 역할을 강조하고 있다. 또 투자자 교육 및 투자정보 제공을 위해 영업점별 세미나 개최와 일대일 컨설팅을 지속적으로 개최한다. 영업점ㆍ홈페이지ㆍe-메일 등 다양한 채널을 통해 고객이 손쉽게 투자 관련 정보를 얻도록 지원하고 있다.

특히 금융상품의 선정ㆍ상담ㆍ판매ㆍ사후 관리 등 금융상품 판매와 관련한 전 과정에 걸쳐 완벽을 추구하려는 KDB대우증권의 노력은 높은 평가를 받고 있다. 불완전 판매가 없도록 노력한 결과, 올 들어 11월 현재까지 단 한 건의 펀드 관련 민원도 발생하지 않았다.

펀드에 대한 투자 권유 또는 판매를 위해서는 펀드투자상담사 자격증 구비가 기본이며, 완전 판매를 위한 집합 교육, 롤플레잉 교육 등 PB 직원을 대상으로 다양한 교육을 실시하고 있다.

오연주 기자/oh@heraldcorp.com