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  • 신한은행, 외화 공모 채권 5억달러 발행 성공
신한은행(은행장 서진원)은 한국시간 29일 새벽 뉴욕에서 미화 5억달러 규모의 외화 선순위 공모채권을 성공적으로 발행했다고 밝혔다.

이번 공모채권은 5.5년 만기 무보증 선순위채권으로 발행 금리는 5년 만기 미국 재무성채권 금리에 2.05%를 가산한 4.125%, 변동금리로는 3개월 리보(Libor)+1.61%이다.

이번 채권발행에는 전 세계 총 187개 기관이 참여해 30억 달러가 모집됐으며, 최종 배분 기준 지역별 투자자 비중은 아시아 38%, 유럽 8%, 미국 54%다. 투자기관 별로는 펀드(Fund) 63%, 은행 16%, 보험 9%, 정부 관련 기관 8%, 기타 4% 등이다.

이번 자금은 만기도래 자금 차환으로 사용될 예정이다.

신한은행 관계자는 “외화 공모 채권 발행은 신한은행이 미국 투자자 기반 확대를 위해 노력한 결과”라며 “일반적으로 한국 은행물에 잘 투자하지 않는 미국지역 Global Top Tier 채권펀드 등 양질의 투자자들이 대거 참여해 성공적인 딜로 평가 받고 있다”고 말했다.

<신창훈 기자 @1chunsim>
chunsim@heraldcorp.com

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