올해 하반기 기준금리 인상 가능성이 커지고 있는 가운데 보험사와 시중은행이 이에 앞서 상각형 조건부자본증권(후순위채) 발행에 박차를 가하고 있다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KB생명은 만기 10년에 5년 콜옵션을 걸고 700억원 규모의 첫 공모 후순위채 발행을 검토하고 있다. 수요예측일은 미정이나 이달 24일 발행한다는 계획이다.

KB생명의 후순위채 발행은 두 번째로 공모 후순위채는 이번이 처음이다. KB생명은 지난 5월 SK증권을 통해 1300억원 규모의 후순위채를 사모로 발행한 바 있다. DGB대구은행도 KB생명과 같은 만기와 콜옵션 조건에 1000억원 규모의 ESG(환경·사회·지배구조) 후순위채를 발행한다. 이달 5일 수요예측을 통해 13일 발행할 예정이며, 교보증권이 대표 주관사를 맡았다.

대구은행은 후순위채 발행자금을 녹색사업 또는 사회적 가치 창출 사업 분야 지원에 사용했으며, 이번에도 같은 목적으로 사용한다. 올해 1분기 기준 대구은행의 BIS총자기자본비율은 기존 16.59%에서 0.36%포인트(p) 늘어난 16.95%다. 이호 기자