계약을 맺은 자문사는 케이원, V&S, 이룸, 에셋디자인, 파레토 등으로, 신한금융투자는 이번 신규 자문형 랩 출시를 위해 금융감독원에 등재된 153개 자문사 전체를 정량ㆍ정성평가를 실시했다고 밝혔다. 우선 ‘자본금 20억 이상, 당기순이익 상위 30%, 계약고 상위 40%’의 정량조건을 충족하는 자문사 35개를 추린 뒤 방문평가 및 PT 등 단계별 평가를 통해 최종 5개 자문사를 선정했다.
가장 규모가 큰 케이원 투자자문은 유연한 포트폴리오 운용을 통해 증권투자자들의 꾸준한 선택을 받고 있다. ‘특수상황’ 투자에 일가견이 있는 V&S, ‘비즈니스 모델’ 투자로 유명한 이룸, 연간 800회 이상 진행하는 기업탐방으로 이름난 에셋디자인, 기업가치의 구조적 변화에 집중하는 파레토 등도 돋보이는 운용실력을 바탕으로 수탁고를 늘려 가고 있는 자문사들이다.
최소 가입금액은 ‘신한명품 케이원 자문형랩’이 1억원, 그 외 4개 상품은 3000만원이다. 랩 수수료는 모두 연간 2.0%로 동일하다. 신한금융투자 전국 지점 및 PWM센터에서 가입할 수 있다.
김우영 기자/kwy@heraldcorp.com
