유동성 악화 우려 설명자료 배포

“롯데케미칼, 가용 유동성 4조원

재무 안전성관리에 만전 기할 것”

롯데그룹(회장 신동빈·사진)이 최근 유동성 악화에 대한 우려 목소리가 커지는 상황에 대해 “문제없다”고 일축했다. 향후 계열사 전반의 재무 안정성 관리에 만전을 기하겠다는 계획도 밝혔다.

롯데그룹은 21일 이런 내용이 담긴 설명자료를 배포했다. 롯데그룹은 자료에서 “지난달 기준 총자산은 139조원, 보유 주식 가치는 37조5000억원에 각각 달한다”며 “그룹 전체 부동산 가치는 10월 평가 기준 56조원, 즉시 활용 가능한 가용 예금도 15조4000억원을 보유하는 등 안정적 유동성을 유지하고 있다”고 했다. 이어 “롯데는 재무구조 개선을 위해 그룹 전반에 걸쳐 자산 효율화 작업과 수익성 중심 경영을 진행한다”고 말했다.롯데그룹은 특히 롯데케미칼 회사채와 관련한 현안에 대해 최근 석유화학 업황 침체로 인한 롯데케미칼의 수익성 저하로 발생한 상황이고, 충분한 유동성을 확보해 문제가 없다고 강조했다.

롯데그룹은 “지난 2018년 이후 화학산업은 신규 증설 누적에 따른 공급 과잉으로 수급이 악화하고 중국의 자급률이 높아지면서 손익이 저하됐다”며 “이에 롯데케미칼이 일부 공모 회사채의 사채 관리계약 조항 내 실적 관련 재무 특약을 미준수하게 됐다”고 설명했다. 이어 “관련 조항은 최근 발행한 회사채에는 삭제된 조항”이라며 “현재 롯데케미칼은 사채권자들과 순차적으로 협의를 진행하고 있다”고 했다. 그러면서 “롯데케미칼은 지난달 기준 4조원의 가용 유동성 자금을 확보해 회사채 원리금 상환에 문제가 없다”며 “다음 주 중 사채권자 집회 소집을 공고해 내달 중 사채권자 집회를 개최해 특약 사항을 조정할 예정”이라고 덧붙였다.

롯데그룹은 “이번 현안(롯데케미칼)과 관련해선 롯데지주 중심으로 주채권은행과 긴밀한 소통을 통해 원만히 해결될 수 있도록 관리해 나가겠다”며 “그룹은 앞으로도 계열사들과 원활한 협의를 통해 안정적 경영을 유지하고, 필요시 충분한 유동성을 확보해 재무 안정성 관리에 만전을 기할 예정”이라고 전했다.

이날 롯데케미칼은 일부 공모 회사채의 사채관리 계약에 재무특약 미준수 사유가 발생해 사채권자들과 협의를 통한 조정에 나섰다고 밝혔다. 2013년 9월부터 작년 3월까지 발행한 회사채 14개에 기한이익상실 원인 사유가 발생한 것이다. 회사채 재무 약정 중 3개년 누적 ‘EBITDA/이자비용’ 5배 유지 항목을 충족하지 못했다.

롯데케미칼은 지난달 기준 활용 가능한 보유예금 2조원을 포함해 가용 유동성 자금을 총 4조원 상당 확보하고 있다고 강조했다. 또 부채비율 약 75%로 견조한 재무 수준을 유지하고 있고, 추가로 해외 자회사 지분을 기초자산으로 약 1조3000억원의 자금을 선제적으로 조달할 계획이다. 투자 리스크 관리도 확대해 신규 및 경상 투자는 계획 조정을 통해 현금 흐름을 개선할 방침이다. 김벼리·한영대 기자