[헤럴드경제=서경원 기자] 신한카드(사장 임영진)가 미화 3억달러(한화 약 3330억원, 5년 만기) 규모의 ‘소셜 포모사 본드(Social Formosa Bond)’를 공모 형태로 발행했다고 4일 밝혔다.

신한카드는 지난해 10월 국내 카드사 최초로 유로 본드를 발행한 데 이어, 대만 증권거래소에 상장되는 소셜 포모사 본드를 발행해 대만 시장으로도 조달처를 확대한 것이다.

포모사 본드는 대만자본시장에서 외국 금융회사나 기관이 현지 통화인 대만 달러가 아닌 다른 국가의 통화로 발행하는 채권으로, 소셜 포모사 본드는 중소기업 지원과 일자리 창출, 취약 계층 지원 등 사회문제 해결을 위해 발행하는 특수목적 채권으로 환경·사회·지배구조(ESG) 채권을 가리킨다.

이번 청약에는 주문의 40%가 대만에서, 59%는 기타 아시아에서, 나머지 1%는 유럽에서 청약되는 등 전세계 투자자 90개 기관이 참여해 모집금액 대비 약 7배에 달하는 20억달러의 주문이 나왔다.

신한카드는 “대만 채권 시장에서 진행한 신규 발행임에도 불구하고 투자자들의 높은 관심을 받으며 성공적인 발행으로 이어졌다”고 밝혔다.

이 채권은 신한카드의 업계 1위 위상과 재무건전성을 바탕으로 국제신용평가사인 무디스로부터 ‘A2’를 받는 등 우수한 신용등급을 받았다. 최종 가산금리는 70bp(1bp=0.01%포인트)로 결정돼 업계 최저 금리로 발행됐다. 이번 조달된 자금은 저신용·저소득층 등 사회취약계층 금융 지원에 사용될 예정이다.

BNP 파리바(BNP Paribas), HSBC, 소시에떼 제네랄(Societe Generale)이 발행 주관사로 참여한 본 채권은 대만 증권거래소와 싱가포르 증권거래소에 동시 상장됐다.

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