[헤럴드경제=김유진 기자] 제이알글로벌위탁관리부동산투자회사(이하 제이알글로벌리츠)가 내주 본격적으로 유가증권시장 상장절차를 밟는다. 1200억원 물량에 대해 소액 우선배정방안이 적용되면서 청약금액에 비례해 배정받는 기존 청약과 달리 소액 투자자들의 공모 기회가 보다 보장된다.

제이알글로벌리츠는 이번 상장을 위해 9700만주를 공모하며, 총 공모 규모는 4850억원이다. 제이알글로벌리츠는 먼저 이달 16일부터 17일 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측에 나선다. 청약 기간은 22~24일 3일간으로, 8월 초 유가증권시장 상장 예정이다.

제이알글로벌리츠는 해외 부동산을 기초자산으로 하는 공모리츠 가운데 국토교통부로부터 처음으로 영업인가를 획득해 이목을 끌었다. 제이알글로벌리츠의 투자대상인 기초자산은 벨기에 브뤼셀 소재 오피스인 '파이낸스 타워 컴플렉스'(Finance Tower Complex)다. 해당 자산의 감정가는 14억4000만유로, 연면적은 19만5973㎡(약 5만9282평)이다. 현재 재무부, 복지부, 식품안전부 등 벨기에 연방정부의 주요 부처가 입주해 있다. 임차인은 벨기에 연방정부(S&P기준 AA) 산하의 벨기에 건물관리청이며, 전체 면적에 대해 2034년까지 중도해지 옵션 없이 임차한다. 제이알글로벌리츠의 목표 배당률은 8% 내외다.

공동 대표주관사는 KB증권과 메리츠증권, 인수회사는 대신증권이다. 회사는 이에 앞서 Pre-IPO(상장 전 지분투자)를 통해 3430억원의 자금 조달을 성공적으로 마무리했다. 공모 금액을 포함한 조달 금액은 총 8280억원이다. 조달 금액은 제이알제26호위탁관리부동산투자회사(이하 제이알제26호리츠)(자리츠)를 통한 해외 부동산 투자에 활용된다.

한편 제이알글로벌리츠는 소액 투자자의 공모리츠 투자 기회를 보장하기 위해 소액 우선배정방안을 도입한다. 일반청약자 배정물량 2400억원의 절반인 1200억원을 소액우선배정물량으로 할당하고, 이를 일반청약자 청약금액 중 100만원 이하에 해당하는 금액에 대하여 우선 배정한다. 소액우선배정물량을 제외한 나머지 1200억원은 기존 관행과 동일하게 청약 금액 비례한 경쟁배정 방식을 적용한다.

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